Chính nghĩa không lúc nào ngơi nghỉ. Hiệp sĩ Rồng Davion phát hiện ra sự chẳng lành và gặp một công chúa đang ấp ủ kế hoạch. Một cuộc chiến nảy lửa thiêu đốt người hùng.

Mirana và Marci trợ giúp Davion, người chỉ nhớ được chút ít. Chợ Đen vẫy gọi. Davion nôn ra một chiếc nhẫn hé lộ chân tướng và giải phóng con quái vật bên trong.

Những giấc mơ và viễn cảnh thôi thúc một Hiệp sĩ Rồng bị ám ảnh và một kẻ trộm sen tài năng. Fymryn lên đường đi tìm phù thủy. Một lối đi nguy hiểm khiến Mirana mất mặt.

Nỗi sợ triệu hồi nữ thần. Davion đi tìm đáp án — hoặc một trận chiến — từ người anh em trầm mặc. Người cứu Fymryn đối mặt với một nữ thần hùng mạnh sẵn sàng tuyên chiến.

Cả nhóm có một pha tiếp đất trắc trở. Hội Hắc Nguyệt tham chiến. Slyrak nổi điên và Davion phải đối mặt với linh hồn hùng mạnh của những con rồng cổ xưa.

Fymryn và Luna thỉnh cầu nữ thần của họ. Invoker tiết lộ những sự thật khó chấp nhận cho Davion và Mirana. Sau đó, một thỏa thuận được xác lập.

Một người cha đau khổ gợi nhớ hồi ức về con gái. Fymryn dùng lại mánh cũ, chạy vào ổ rồng và bỏ mặc Davion mạo hiểm tất cả.

Đồng hương cũ và cả kẻ thù cùng tái xuất. Mirana và Fymryn cố sửa sai, nhưng nữ thần có kế hoạch khác. Cõi hư vô tàn khốc đang chực chờ.