Lugh, brillant assassin au service d’une puissante organisation, est chargé d’abattre des mafieux. Sa mission accomplie, on lui accorde une sorte de retraite bien méritée à l’étranger, mais une fois à bord de l’avion, il comprend qu’il s’est fait duper.

Lugh accepte la proposition de la déesse, qui le fait alors se réincarner dans un autre monde. Il va devoir se faire à sa nouvelle vie.

Dia enseigne à Lugh comment utiliser son mana et mettre à profit la magie. Il ne tarde pas à démontrer des capacités extraordinaires.

À l'approche de l’hiver, Lugh part chasser pour garantir aux siens des repas riches. Dans la forêt, il porte secours à une petite fille abandonnée.

Afin d’être reconnu digne de succéder à Kian, Lugh doit passer un examen et accomplir une épreuve.

Lugh se rend à Murtéu, cité marchande dans laquelle un groupe de jeunes filles tente de survivre tant bien que mal.

Il est temps pour Lugh de retourner sur les terres des Tuaha Dé. En son absence, il confie Orna à Maha.

Lugh et Tarte enquêtent sur le comte Azba Vencaul. Ce dernier vendrait des données militaires en échange d’un puissant narcotique, le visein.

Alors qu’un conflit a éclaté à Swoyguel, Lugh rend une visite inopinée à Dia afin de passer la journée en sa compagnie.

Kian propose à Lugh d’accomplir une mission récemment confiée aux Tuaha Dé : se débarrasser de Dia Vicone.

Dans la demeure des Vicone, Lugh échafaude un plan pour faire passer sa bien-aimée pour morte. Au moment de le mettre à exécution, un combattant hors pair fait son apparition.