En utomjording kraschar i ett oljefält i New Mexico med ett uppdrag: att hitta den enda kvinnan på jorden som kan rädda hans art. Tillsammans upptäcker de att för att kunna rädda hans värld måste de först rädda vår egen värld.

Uppdraget är mer komplicerat och farligt än han trodde, och när den enda människan som kan hjälpa honom överger honom för att skydda sin familj och bevara sitt förstånd, måste Faraday klara sig själv, omedveten om att en CIA-agent är honom på spåren.

Justin accepterar till slut att Faradays uppdrag är nästa steg mot hennes sedan länge övergivna dröm. Tillsammans med en nyckfull riskbedömare ger de sig iväg på en resa som ska ta dem längre än de någonsin kunnat drömma om.

Hemligheter avslöjas när Faraday, Justin och Hatch kastas in i Big Tech-världen. Hatch och hans syster återupptar kontakten efter flera år som ovänner. CIA närmar sig medan Faraday ställs inför konsekvenserna av att bli mer mänsklig.

Faraday upptäcker att han inte kan tolka Newtons ritning till maskinen. Hans uppdrag stannar av tills han upptäcker länge dolda sanningar om sambandet mellan jorden och hans hemplanet.

Faraday skriver ett kärleksbrev till sin fru och förklarar en del av problemen med att bli mer mänsklig.

Med CIA i hälarna bestämmer sig Faraday och Justin för att gå ut offentligt för att överleva. De gör upp en desperat plan för att rädda maskinen och se till att Justins familj är säker, även om Justins tro på Faraday vacklar.

Efter ett skottdrama hamnar gruppen i händerna på en CIA-agent som är besatt av att avslöja Faradays verkliga identitet.

Hemligheter avslöjas, men andra större mysterier dyker upp.