Flash und Dale retten einen Babydrachen vor den Biestmännern. Daraufhin rächen sich die tierähnlichen Menschen und es kommt zu einem Kampf zwischen den zwei Parteien.

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Azura, die Hexenkönigin, befiehlt ihren Männern, Flash zu finden und zu ihr zu bringen. Gremlin kann zwar Flash retten, aber im Gegenzug wird Dale gefangen genommen. Gremlin fühlt sich verantwortlich für die Entführung, denn er hat seinen Posten nicht im Auge behalten. Thun und Flash machen sich auf dem Weg Dale zu retten.

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Ior schickt seine mutierten Soldaten los, um die Bewohner von Arboria gefangen zu nehmen. Der Riese Athos und seine Leute werden ebenfalls von Ior inhaftiert. Flash und Athos müssen in einem Spiel gegeneinander antreten.

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Der Lobus, eine Kreatur, die Ming aus Atomenergie erschaffen hatte, entkam in den Dschungel von Mongo und ist nun zurückgekehrt, um Verwüstungen anzurichten. Flash und seine Freunde verfolgen den Lobus bis zu einer Höhle, in der Eidechsenfrauen ihn beschützen und verehren.

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Während Flash und Dale in ihrem Raumschiff fliegen, verschwindet Flash plötzlich. Er findet sich in einer anderen Dimension wider. Dort trifft er auf ein zersplittertes Bild von sich selbst. Das Bildnis sagt ihm, dass er sich jetzt in der negativen Seite des Universums befindet.

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Flash und Dale antworten auf einen Notruf aus dem Pycarlan-Dschungel. Dort werden sie von den mutierten Männern von König Racar gefangen genommen. Flash und Dale werden daraufhin versklavt und müssen einen Reaktor mit Kristallen versorgen. Sie entdecken, dass die Kristalle für die Sklaven gesundheitsschädigend sind und entwerfen einen Plan, um den Reaktor und das Königreich zu zerstören.

Ming behauptet, er hat einen Sinneswandel durchlebt. Er schenkt den Bewohnern von Arboria eine Steinstatue, welche vom bösen Dr. Tavv geschaffen wurde. Doch schon kurz darauf, werden Mings wahre Absichten aufgezeigt. Durch einen Lebensstrahl wird die Statue aktiviert und sie beginnt die Stadt zu zerstören.

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Arkon Vae, ein Kopfgeldjäger, wird von Ming angeheuert, um Flash Gordon zu fangen. Als er Flash gefangen genommen hat, werden die Zwei auf einer Insel ausgesetzt. Dort beschließen sie zusammenzuarbeiten und fliehen. Nachdem Flash Arkons Leben retten konnte, schließen sie sich zusammen und wollen gemeinsam Ming besiegen.

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