Det är terminsstart på internatskolan Tuna Kvarn samt på den kommunala skolan Holmered. Hugo, Caroline och Philip förbereder för årets inval i Zebrarummet. Nasim bär på en hemlighet.

En kropp hittas i Svartån och flera personer från gårdagen har inte synts till. Ett upprörande klipp sprids via en okänd person. Carl presenterar sitt nya investeringsprojekt på ett annorlunda sätt.

Sara befinner sig på fiendens mark, och Isaac får upprättelse. Den årliga stafetten mellan skolorna blir av, men blir inte som Sara hoppats. Philip och Hugo planerar inför den kommande långhelgen.

Förberedelserna är igång för två fester - Philips ”hemmafest” och Carls årliga återträff. Polisens arbete fortsätter medan festerna för vissa personer närmre varandra, och vissa längre ifrån.

Sara får ett oväntat besök från sitt förflutna. Caroline pressar Hugo. Samtidigt tar William ett enormt beslut. Philips romantiska planer går snett, medan Isaac får komma in i värmen.

Hösten har kommit, en tid har gått. Grace och Louise fixar inför pjäsen. Hugo försöker korrigera sitt misstag. Carl är besviken på Zebrarummet, samtidigt som Kenneth inte har något kvar att förlora.

Isaac befinner sig i sin värsta mardröm, och det nya klippet som spridits väcker känslor. Carl får ett samtal. Sara sätter ihop sambanden och kommer allt närmre kärnan.