Семья отправляется в путешествие на запад Америки, в глубь последних земель, ещё не освоенных белыми. Джеймс прибывает в Техас, где он и его семья начинают подготовку к переходу через Великие равнины в поисках нового дома и новой надежды. Но что на самом деле им принесёт это рискованное путешествие?

Томас и Ши нанимают Джеймса и ещё нескольких местных ковбоев, чтобы перегнать стадо рогатого скота. Чем обернётся для героев это ничем не примечательное задание? Как только караван начинает свой путь, люди сталкиваются с самыми страшными опасностями, которые будут преследовать их всю дорогу до светлого будущего.

Джеймс расходится с Томасом и Ши во взглядах на решение одной жизненно важной проблемы, и между коллегами назревает конфликт. В это время во всём лагере нарастает напряжение, когда один из путешественников неосторожно бросается обвинениями. Эльза, скучающая в дороге, начинает заигрывать с одним из ковбоев.

Эльза быстро понимает, что её внешний вид не соответствует окружению и меняет свой стиль. Большая и неприступная река остаётся огромным препятствием для всей группы. Для переправы многим придётся расстаться с любимыми вещами. Тем временем Ши мучают ночные кошмары, а Томас и Ноэми сближаются.

Река забрала с собой ценнейшую повозку с едой для всей группы. Отношения между Джеймс и Маргарет дают трещину. Уэйд предупреждает, что группу преследуют бандиты. Эннис и Эльза становятся ближе, чем сильно беспокоят родителей Эльзы. Суровая реальность вносит свои коррективы в отношения юных влюблённых.

У Эльзы появляется новый друг, который не раз помогает ей в сложных ситуациях. Всей группе предстоит столкнуться с очередным мучительным вызовом от природы. Они рискуют потерять фургоны и всех своих лошадей. Голод и необходимость вынуждает Эльзу и других героев отправиться к бандитам.

Герои всё ещё не оправились после торнадо и нападений угонщиков скота. Ши решает, что не Орегон, а Колорадо будет безопасным пристанищем. Чарли сетует на изобретение колючей проволоки и общее состояние Запада. Тем временем Ши предлагает героям два варианта развития событий — пойдёт ли за ним Джеймс?

Группа пробирается сквозь пустынные, но смертельно опасные равнины. Риса и Йозеф встречают ядовитую змею. Тем временем Ши, Томас и Джеймс натыкаются на разгромленное поселение и оказываются в шоке от произошедшего. Ещё больший ужас герои испытывают, когда понимают, что их могут принять за конокрадов.

Жизнь Эльзы оказывается в опасности. Джеймсу и Маргарет предстоит принять тяжёлое решение, которое повлияет на их маршрут. Кто из героев последует за ними? Ради спасения одного из них Ши и Томасу предстоит проявить смелость и отвагу.