La reina Catalina convoca a una sirvienta, Rahima, y comienza a contarle la historia de su huérfana niñez, antes de ser rescatada por su tío, el papa Clemente, quién negocía su matrimonio con el príncipe Enrique, segundo en la línea de sucesión al trono francés.

La joven Catalina enfrenta problemas para asegurar su estatus y engendrar un heredero al trono ya que Enrique sólo tiene interés en su amante Diana. Catalina comienza a tener visiones del futuro y se percata de la urgencia con la que debe embarazarse para poder permanecer en la casa real.

El joven príncipe Enrique regresa de la guerra con su nueva amante, Filippa, y un bebé. Diana convence a la joven mujer de irse, mientras Catalina informa al adivino Ruggieri que debe embarazarse a cualquier costo. Ruggieri ofrece su ayuda, pero le advierte que habrá un precio que pagar.

El rey Enrique parte para liderar un ejército para defender Francia y coloca a Catalina a cargo como regente, lo que le permite probar más sus poderes. Catherine le pide a Rahima que busque una carta en la habitación de Mary.

Catherine tiene un sueño que predice que su esposo será herido en una justa. Catherine y Henri deciden que su hijo Francis debe retrasar su boda con Mary.

María visita a Rahima y le cuenta su versión de la vida en la Corte Real. Catalina y María tienen puntos de vista opuestos cuando se trata de la libertad de religión en Francia.

Rahima cuenta el último capítulo de la historia de Catalina y, al conocer las lecciones que esta le ha enseñado, exige propiedades y un título a cambio de un último engaño que libere a la corte de María.