Koningin Catherina begint het verhaal van haar leven te vertellen aan Rahima, een dienstmeisje, en onthult hoe ze op 14-jarige leeftijd het Franse koninklijke hof betrad.

De jonge prins Henri keert terug uit de oorlog met een nieuwe minnares, Filippa, en een baby. Diane overtuigt de jonge vrouw om te vertrekken, terwijl Catherine een waarzegger, Ruggieri, informeert dat ze koste wat kost zwanger moet worden. Ruggieri biedt haar begeleiding aan, maar waarschuwt haar dat er een prijs zal zijn.

Catharina vertelt haar verhaal verder aan Rahima, die vraagt of haar schoondochter, Mary, aanspraak maakt op de troon, zoals ze heeft gehoord. Catharina verwerpt het idee en gaat verder met haar verhaal. Catharina is uiteindelijk moeder geworden, maar tijdens een moeilijke bevalling overleeft haar tweeling, erfgenamen nummer negen en tien, het niet.

King Henri departs to lead an army to defend France and places Catherine in charge as Regent, allowing her to test her powers further. Catherine asks Rahima to search Mary's room for a letter.

Catherine has a dream that predicts that her husband will be wounded while jousting. Catherine and Henri decide that their son Francis should delay his wedding to Mary.

Mary visits Rahima and recounts her side of the story of life at the Royal Court. Catherine and Mary have conflicting views when it comes to freedom of religion in France.

The planned kidnapping of King Francis goes awry but Catherine devises a new plan to allow her control of the country.