Ein junger Adliger lebt weit entfernt von seiner Familie einsam in einer Residenz im Wald, verflucht dazu, alles zu töten, was er berührt. Nur sein Hausmädchen Alice hält zu ihm und kommt ihm dabei näher, als es ihm lieb ist …

Rob, der Butler des jungen Herrn, ist endlich zurück in der Residenz. Allerdings ist dieser leider nicht mehr der Jüngste und dann tauchen auch noch unerwartete Gäste auf …

Nach einer verlorenen Wette erklärt sich der junge Herr bereit, mit Alice zu einem Kostümfest in die Stadt zu gehen. Er wiederum möchte später, dass sie ihn zu einem ganz besonderen Ereignis begleitet.

Der erste Schnee ist gefallen und lässt die Bewohner der Residenz in Nostalgie schwelgen. Außerdem findet eine rätselhafte Besucherin ihren Weg zu ihnen.

Viola kommt in der Residenz vorbei, um ihren Bruder – und Rob – zu besuchen. Leider stellt sich der junge Herr beim Schlittschuhlaufen nicht sehr geschickt an und stößt sich den Kopf. Sieht er deswegen jetzt sprechende Krähen?

In der Nacht des roten Mondes stehen Zain und Cuff vor der Tür, um den jungen Herrn zum Hexensabbat mitzunehmen. Wird er hier endlich Antworten auf seine Fragen finden?

Der Hexensabbat liegt hinter ihnen und der junge Herr weiß nicht so recht, was er als Nächstes tun soll. Doch so leicht gibt Alice nicht auf und versucht, auf eigene Faust den Fluch zu brechen.

Der jüngere Bruder des jungen Herrn tritt auf den Plan und versucht, seine Schwester für sich zu gewinnen und ein verschneiter Abend bringt Erinnerungen an die Zeit zurück, als Alice ihren Dienst in der Residenz des jungen Herrn aufnahm.

Es ist Heiligabend und in der Residenz findet eine kleine Weihnachtsfeier statt. Der junge Herr heißt seine Gäste herzlich willkommen … aber hat sich da etwa jemand heimlich eingeschlichen?

Alice und Rob werden an die Vergangenheit erinnert und Zain versucht, Cuff zu mehr Selbstständigkeit zu verhelfen. Der junge Herr blüht unterdes immer weiter auf und musiziert gemeinsam mit Alice.

Viola durchsucht die Hauptresidenz, in der Hoffnung einen Hinweis darauf zu finden, wie der Fluch ihres Bruders zu brechen ist. Dabei stößt sie auf ein altes Arbeitstagebuch …

Seine Mutter ruft den jungen Herrn zu sich in die Hauptresidenz und Alice begleitet ihn, doch was wird die beiden dort wohl erwarten?

Der junge Herr baut mit seinem Dienstmädchen Alice an seiner Seite an einem Kartenturm. Zwar wirkt er dabei konzentriert, doch in Gedanken ist er bei seinem Fluch, durch alles Leben, das er berührt, sterben muss. Schließlich hat seine Mutter ihm ein Ultimatum gesetzt, um ihn zu brechen und Erbe der Familie zu werden. Seine Hexenfreunde Cuff und Zain suchen nach einem Weg, um ihm zu helfen.

Zur Abwechslung spielen Alice und der junge Herr Minigolf im Anwesen. Plötzlich kommt Viola zu Besuch und bringt ein mysteriöses Dienstmädchen mit, das vorgibt, ein ganz großer Fan des jungen Herrn zu sein. Währenddessen bereiten sich Cuff und Zain auf einen weiteren Auftritt vor, während sie versuchen, ihre Gefühle zu sortieren.

Um an Zains Magie zu kommen, schickt Daleth die Tintenfischdame Amelia zum jungen Herrn, die den Fluch für ihn lösen soll. Der junge Herr jedoch möchte seine Freundschaft mit Zain nicht gefährden und nimmt sich vor, ihr Angebot abzulehnen.

Der junge Herr will mit Zain über Daleths Pläne reden und besucht mit Alice den Zirkus Gemini, bei dem Cuff und Zain arbeiten. Da der Zirkusdirektor ein Interesse an ungewöhnlichen Individuen hat, lädt er die beiden Besucher ein, selbst mal im Zirkus aufzutreten.

Da Zain weiß, dass Daleth es nur auf ihn abgesehen hat, will er Cuff davon erzählen, dass er den Zirkus verlassen wird. Die ist alles andere als begeistert, das zu hören. In der Zwischenzeit erreichen Daleth und ihre Lakaien die Stadt, wo sie sich Zain schnappen wollen.

Rob, der gerne Krempel aller Art sammelt, bekommt vom jungen Herrn und Alice verschiedene Souvenirs von den Zirkusmitgliedern. Viola hat in der Zwischenzeit etwas zugenommen und geht mit der Hilfe ihres Bruders Walter auf Diät. Und Zain möchte sein erstes Date mit Cuff genießen, wäre da nicht Hugo, der sie begleitet …

Der junge Herr und Alice finden sich mal wieder in einem Buch wieder, dieses Mal dem von Rotkäppchen. Die schickt die beiden zum Wolf, um ihn zu vertreiben. Zur gleichen Zeit bereitet Walter sich darauf vor, die Hexenwelt zu betreten. Er erhofft sich, zu beweisen, dass er besser als Erbe seiner Familie geeignet ist als sein Bruder.

Viola besucht Cuff und Zain in der Stadt und die beiden Mädchen gehen auf eine Shoppingtour. Zur gleichen Zeit sind der junge Herr und sein Bruder Walter immer noch bei Daleth, um mehr über den Fluch des jungen Herrn, aber auch über Alices Mutter Sharon herauszufinden.

Daleth besucht Walter im Hauptanwesen und erzählt ihm von einer Seite seiner Mutter, die er gar nicht kannte, obwohl er doch ihr Sohn ist. Auch Rob erzählt Alice von der Zeit, als der junge Herr verflucht wurde.

Alice erhält einen fliegenden Besen und lädt den jungen Herrn auf eine Spritztour ein. Zain und Cuff haben sich eine Auszeit vom Zirkus gegönnt und möchten ihre freie Zeit beim jungen Herrn verbringen, als dieser unerwarteten Besuch bekommt.

Cuff will zur Magieschule von Nico, um sich für den Plan, Sade in der Vergangenheit zu eliminieren, zu rüsten. Der junge Herr und so auch Alice wollen sie begleiten. Doch obwohl ansonsten nur Zain und Walter als weitere Mitstreiter vorgesehen wären, erfährt Viola auch von den Plänen der Truppe …

Der Unterricht an der Magieschule ist in vollem Gange und alle sind fleißig dabei, ihre Magiekenntnisse zu verbessern – bis Daleth plötzlich auftaucht und für Aufruhr sorgt. Kurze Zeit später entschließt Zain, seine Zeitmanipulationsmagie einzusetzen und zusammen mit dem jungen Herrn, Alice und Daleth in die Vergangenheit zu reisen, um sich endlich Sade entgegenzustellen …

Während sich der junge Herr, Alice und ihre Freunde immer noch auf eine Konfrontation mit Sade vorbereiten, wacht Sharon plötzlich in der Hexenwelt auf. Nach all den Jahren freut sie sich schon sehr darauf, endlich ihre Tochter Alice wiederzusehen.

Alle rätseln, wie es sein kann, dass Sharon aus ihrem jahrelangen Schlaf aufwachen konnte. Sade, die für diesen Fluch verantwortlich ist, schickt Abspaltungen von sich an verschiedene Personen, die versuchen, ihre Flüche zu brechen.

Am Tag nach Sharons plötzlichen Wiederauftauchen denkt Gerbera an die Zeit zurück, als sich die Adlige und das Dienstmädchen anfreundeten. Der junge Herr erhält mal wieder ein paar magische Objekte von Zain, mit denen er versucht, seinen Fluch zu brechen.

Ein Geisterpaar, welches sich als seine Großeltern herausstellt, besucht das Anwesen des jungen Herrn. Für den jungen Mann ist das eine gute Gelegenheit, mehr über seinen Fluch herauszufinden.

Der junge Herr möchte mit seiner Mutter über die sich nähernde Frist reden, bis zu welcher er seinen Fluch brechen muss. Leider veranstaltet seine Familie gerade einen Ball, was für den jungen Herrn bzw. Gäste in seiner Anwesenheit nicht ganz ungefährlich ist.

Dank einer pfiffigen Idee kann der junge Herr trotz Menschenmenge am Ball seiner Familie teilnehmen. Daleth hingegen drückt sich davor, also macht sich Walter auf die Suche nach ihr.

Es ist so weit, der junge Herr und seine Freunde reisen in die Vergangenheit, um sich mit Sade anzufreunden und seinen und Nicos Fluch zu brechen. Zain geht den ersten Schritt, doch Sade macht es ihm keineswegs leicht.

Der Versuch des jungen Herrn und seiner Freunde, Sade zu ihrer Freundin zu machen, läuft nicht so glatt wie erhofft. Durch Walters Einsatz können sie immerhin verhindern, dass Daleth aus der Vergangenheit ihrer Schwester hilft.

Nico will Sade töten, doch der junge Herr will sie noch nicht aufgeben. In all dem Chaos gerät die Magie der Hexe außer Kontrolle, als sie sich ihrer eigenen Vergangenheit stellt.

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