Nachdem Matthias beim Wettkampf der Akademien einen Dämonen enttarnt und erledigt hat, steht für ihn nun ein Treffen mit dem König an und es muss über das weitere Vorgehen des Königreichs entschieden werden. Anschließend macht sich Matthias gemeinsam mit Ruri und Alma in einen Dungeon auf und gibt den beiden Privatunterricht im Verzaubern und Einsetzen ihrer Waffen.

Die dreiköpfige Abenteurergruppe um Matthias begibt sich nach ihrem Dungeonausflug zur Gilde in der Stadt, um ihre Beute zu Geld zu machen. Dort staunt man nicht schlecht bei dem, was die Gruppe gesammelt hat. Als sich die drei auf den Rückweg zur Akademie machen, wird es jedoch unerwartet ernst und Ruri und Alma müssen ihre gerade frisch erlernten Techniken zum Einsatz bringen …

Mithilfe des Dunkeldrachen Iris reisen Matthias und seine beiden Begleiterinnen kurzerhand in das mehrere tausend Kilometer entfernte Dorf, in dessen Ruinen sich der berüchtigte Dämon Erhardt, welcher die Unterhaltungen im Palast belauscht hatte, versteckt halten dürfte. Außerdem wird ein Versuch unternommen, jemanden in die Zweite Akademie einzuschleusen …

Aufgrund der fehlenden Wundersiegelträger gehen die Arbeiten für die Barriere nicht so schnell voran wie erhofft. Eduard und Matthias versuchen also, Hilfe von der Schwesterakademie zu erhalten, an der fast ausschließlich Schüler mit Erstsiegel unterrichtet werden. Doch der Direktor stellt sich wie erwartet quer und sein Widerstand muss mit harten Mitteln aufgelöst werden …

Die Arbeiten an der Barriere für die königliche Hauptstadt befinden sich in den letzten Zügen. Da Matthias nun zwingend am Herzstück der Barriere benötigt wird, müssen Ruri und Alma zum ersten Mal zu zweit losziehen, als sich eine Bedrohung ankündigt. Und auch die Schüler der Akademie müssen beweisen, dass sie eine Weile ohne seine Hilfe durchhalten können.

Matthias und seine drei Gefährtinnen haben die Hauptstadt verlassen und begeben sich auf Abenteuerreise, um die Drachenadern zu untersuchen. Ihr erstes Ziel ist die Stadt Melkia, die den gleichen Namen trägt wie der Dungeon, über dem sie erbaut wurde. Die Mädchen freuen sich bereits darauf, weitere Abenteurer zu treffen, während Matthias noch etwas skeptisch ist.

Auf dem Rückweg vom Essen fällt Matthias auf, dass er und seine Gruppe von zwielichtigen Gestalten verfolgt werden. Da er vermutet, dass es sich bei ihnen um Männer des Lehnsherrn handelt, stellt er ihnen kurzerhand eine Falle. Wird er ihn finden und ihm das Handwerk legen können, um das Leiden und die Ausbeutung in der Dungeonstadt endlich zu beenden?

Die Vierergruppe konnte die Stadt Melkia samt ihrer Drachenader vom Einfluss der Dämonen befreien. Nun müssen sie den Feind aufspüren, der im Hintergrund die Fäden zieht. Zur Umsetzung ihres Plans werden sie zum ersten Mal über die Grenzen des Königreichs hinausreisen, was auch dazu führt, dass Matthias einem vielversprechenden Duellpartner begegnet.

Nachdem sie die Angreifer mittels eines Magiewerkzeugs ins Land der Träume geschickt haben, setzen Matthias, Ruri, Alma und Iris ihren Fußmarsch zur Stadt Folkia fort. Dort angekommen stellen sie fest, dass in der Stadt tatsächlich nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Wenn sie die Bewohner befreien wollen, müssen sie nun echtes Teamwork beweisen!

Die vier jungen Abenteurer kommen erneut indirekt in Kontakt mit dem starken Dämonen, der irgendwo in der Ferne die Fäden in der Hand hält. Um ihn aufzuspüren, machen sie sich daraufhin endlich auf zum Apparat in der eingeschränkten Zone. In den uralten Ruinen wartet jedoch die ein oder andere unschöne Überraschung und so manche Erkenntnis auf sie …

In der königlichen Hauptstadt angekommen stehen Ruri und Alma mächtig unter Druck. Sie müssen schnell das rettende Magieschwert finden und es Matthi noch rechtzeitig bringen, bevor dieser den Angriffen des Dämonen nicht mehr standhalten kann. Doch dann bekommen sie genau zum falschen Zeitpunkt Besuch, während Matthi oben kaum noch eine Option bleibt …