Seiichi et les siens arrivent enfin à Barbados, lieu de la grande académie de magie. Kreis concocte un plan pour perturber la vie à Barbados, mais même les comploteurs ne sont pas à l'abri de mauvaises intentions.

Le nouveau professeur de la classe F fait une première rencontre plutôt agressive avec ses élèves. Ceux-ci possèdent des caractères très différents, mais tous paraissent normaux… en apparence. Seiichi apprend plus tard qu'ils sont surnommés « la troupe des ratés », et il ne tardera pas à tester leur niveau malgré leur handicap.

L'amie d'enfance de Seiichi, a enfin retrouvé son ami. Elle utilise différents stratégies afin de savoir si les filles proches de lui son dignes de lui.

Dernière ligne droite avant la bataille interclasses, où les élèves de la classe F rêvent d'écraser la classe S qui les a moqués. Les apôtres du Dieu démon finissent leurs préparatifs avant l'occasion, et jouent les trouble-fêtes dès le premier match.

En réponse à l'intervention de Mme Beatrice, Angrea instrumentalise Agnos pour qu'il attaque sa professeure, qui se retrouve en grand danger. Mais Seiichi vient compromettre le plan des apôtres après avoir affronté ses propres démons.

Désormais en train d'errer dans le royaume des morts, Seiichi persévère pour s'enfuir et aller rejoindre ses compagnons ici-bas. Il est accompagné par une fille qu'il a rencontrée bien longtemps avant.

À l'aube de l'alliance entre le Royaume de Winberg et le Royaume des démons, Louiesse est priée par le roi Lanze d'aller chercher Seiichi. C'est sans compter l'ingérence de l'Ordre du Dieu démon, dont les émissaires tentent de saboter l'alliance.

Depuis la bataille entre l'académie et l'Ordre du Dieu démon, quelqu'un s'est glissé dans l'académie Barbador en prétendant être ce qu'il n'est pas. Loin de s'en douter, c'est toute la perception du monde qui est remise chez cet imposteur.

Une victime. Un imposteur apôtre du Dieu démon. Gassle mène l'enquête dans la guilde. Sous le regard médusé d'Eris, une amitié se forme entre Gassle et Vitor l'Écho, qui semblent tous deux prêts à résoudre la mort de l'homme bébé. Mais l'enquête va dévoiler des vérités qui aboutiront à des conflits irréversibles.

Pendant que Destra prépare son attaque contre l'académie, le professeur Barnabas convoque Seiichi et les siens pour leur raconter la terrible histoire du désespoir et de l'ascension de Destra, autrefois également étudiant dans cette académie de magie.

Dans un élan de courage pour sauver Seiichi, Saria se lance avec rage contre le destructeur Destra. Alors que le cœur brisé de Seiichi le pousse à la vengeance, il décide de choisir une voie différente.