세이이치는 바바드르 마법 학원의 교사로 부임하게 되었다. 하지만 거기로 향하는 마차 안에서 악몽을 꾸고 말았다. 그 내용은 수수께끼의 소년과의 싸움에서 부상을 입어 사리아가 쓰러졌고, 세이이치가 그녀를 구하지 못했다는 것이었다. 어찌됐든 일동은 목적지에 도착했고, 거기서 기다리고 있었던 건 미녀 교사인 베아트리스였다. 그리고 세이이치의 사명은 문제아들이 모인 F반을 갱생시켜 학원의 구세주가 되는 것이었다?! 과연 세이이치는 성공적인 이세계 학원 라이프를 보낼 수 있을 것인가.

세이이치가 맡게 된 건 문제아들 집합소라는 딱지가 붙은 F반. 거기에는 리젠트 머리의 양아치, 은발의 나르시시스트, 트윈테일의 미소녀, 그리고 곰 인형 탈을 쓴 마초라는 완전 개성적인 학생들밖에 없었다! 그리고 시작되는 노도 같은 자기소개 시간! 그들의 기괴한 자기소개에 세이이치가 태클을 걸기 바쁜 가운데, 트윈테일의 미소녀 헬렌은 세이이치의 실력에 흥미를 가진 듯했고. 그러던 중 세이이치는 F반의 실력을 가늠하기 위해 모의전을 제안했는데.

바바드르 마법 학원의 신참 교사가 된 세이이치가 담당하게 된 건, 문제아들 집합소라고 알려진 F반. 양아치 냄새를 물씬 풍기는 네일 배트 불량배와 새침 금발 미소녀, 왕자 캐릭터, 곰 인형탈 마초들로 이루어진 반 학생들과 어쩌다 보니 갑자기 모의전을 하게 되었다. 세이이치가 자신은 마법을 쓰지 않을 것이니 안심하라고 말하자 어째서인지 헬렌을 비롯한 학생들은 격분했다. 그리고 그런 문제아들의 마음속 상처가 밝혀지게 되었는데.

F반의 신뢰를 얻고 교사로서 첫걸음을 내디딘 세이이치. 그런 와중에 소꿉친구인 칸나즈키 카렌과 우연히 재회를 이루었다. 세이이치의 어렸을 적을 알고 있었지만 그녀의 입 밖으로 낼 수 없었던 과거. 이윽고 세이이치도 따돌림을 당했던 시절의 비참한 기억을 말하기 시작했다. 그런 가운데, 칸나즈키의 손목에 끼워져 있는 예속의 팔찌를 눈치챈 오리가. 모든 일의 원흉인 카이젤 제국에 대해 세이이치는 격렬한 분노를 불태웠는데.

곧 있으면 치러질 S반과의 대항전! 세이이치는 라스트 스퍼트로 F반 학생들과 특훈을 개시했고, 아그노스, 브루드, 베어드, 헬렌은 반드시 승리하겠다고 가슴속으로 맹세했다. 그리고 드디어 대항전 당일이 되었지만, 그 자리에 누군가가 침입해 들어왔다! 그들은 스스로를 '마신교단'의 사도라 칭하며 학원을 공포에 빠뜨렸다. 이에 F반 학생들이 맞섰는데, 과연 그들의 운명은? 그리고 왜인지 모르겠지만 세이이치는 그 자리에 없었는데.

살인희 앙글레아의 무시무시한 힘 앞에 쓰러진 F반 학생들. 그들을 구하기 위해 나타난 것은 미인 교사 베아트리스였다! 그녀는 그동안 숨기고 있던 힘과 학생들을 생각하는 마음을 폭발시켜 과감하게 맞섰으나, 학생들은 절체절명의 위기에 빠지고 말았는데 세이이치는 베아트리스 씨를, F반을, 그리고 모든 학생들을 구해내 지금이야말로 학원의 구세주가 될 수 있을 것인가.

황천 전송자 데미오로스에 의해 사망한 것으로 여겨진 세이이치와 아이리. 눈을 뜬 장소는 무려 명계였고, 살아 돌아가기 위해서는 가혹한 조건이 있었다. 그것은 명계의 어딘가에 존재하는 '생자의 문'을 지나가는 것. 문자 그대로 필사적으로 두 사람은 생자의 문을 찾았지만, 그들 앞에는 수많은 시련들이 기다리고 있었다! 그리고 그곳에서 만난, 모히칸 남자를 쏙 빼닮은 인물 '하지 않겠는가 1세'란?! 과연 세이이치와 아이리 앞에는 어떤 운명이 기다리고 있을 것인가.

명계에서 생환한 세이이치의 앞에 나타난 발키리 단장 루이에스. 어째서인지 상처투성이인 그녀는 카이젤 제국 기사단장 자키아를 습격한 마신교단 사천왕의 존재에 대해 얘기하기 시작했다. 한편 그 무렵, 인간과 마족의 동맹을 위해 길드 멤버 오디션을 개최한 갓슬 일행. 차례로 나타나는 기인들 가운데 그들은 한층 더 이채를 발하는 신사를 발견했다. 그리고 드디어 동맹 체결 회합이 시작된 가운데, 정신을 차려보니 길드 멤버와 마왕군 사이의 분위기는 일촉즉발 상태가 되어버렸는데. 과연 세계의 운명은?

기묘한 행동을 보여준 아이리가 드디어 그 베일을 벗었다! 그녀의 정체는 '마신교단'의 사천왕 중 한 명인 갱플이었다. 갱플은 수수께끼가 가득한 능력으로 바바드르 마법 학원을 혼란에 빠뜨렸는데, 그의 목적은 세이이치의소중한 사람들의 목숨을 빼앗아 그를 절망에 빠뜨리는 것이었다. 경변의 마수가 알트리아, 루루네, 오리가에게 다가오는 가운데, 과연 그녀들은 이 궁지를 빠져나올 수 있을 것인가.

그 변태 길드에서 살인 사건이 발생했다?! 살해당한 사람은 놀랍게도 쪽쪽이남이였다. 과연 쪽쪽이남을 습격한 범인의 정체는 무엇일까? 그 진상을 밝히기 위해 명탐정(민폐 탐정?) 갓슬과 신입 길드 멤버인 비토르로 이루어진 콤비 탄생! 하지만 이 시간에는 놀랄만한 진실이 숨겨져 있었는데. 갓슬이 벗으로 인정한 남자, 비토르. 둘 사이에 무슨 일이 벌어졌을까. 갓슬의 주먹에 슬픔이 감돈다!

바나바스의 부름을 받은 세이이치는 충격적인 사실을 알게 되었다. 이 학원에 그가 초대된 이유, 진화의 열매의 정체, 그리고. '절사'의 데스트라와 바나바스와의 인연, 그리고 지금은 죽고 없는 여교사 리베라의 존재까지.모든 것의 원흉인 마신. 감상에 빠질 틈도 없이 눈앞에 나타난 데스트라. 세이이치의 스테이터스가 돌아오지 않은 가운데 드디어 최후의 싸움이 시작되었는데.