最強忍者伽藍的畫眉丸遭判死刑，行刑人山田淺衛門佐切與他交談，畫眉丸卻要佐切一刀給他個了斷。
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畫眉丸和其他罪犯揚帆出航，尋找不死仙藥。然而船隻空間有限，殘酷的死鬥隨之引爆。
佐切和畫眉丸抵達島上，開始在密林裡前進，然而殺人不眨眼的武僧慶雲卻擋住了他們的去路。
畫眉丸和佐切被島上的古怪居民團團包圍，疲於應戰之際，幸虧有個女忍者帶著兩名行刑人伸出援手。
佐切恢復意識後，源嗣語重心長地要她回本土去。死囚濡垓和行刑人典坐試圖逃離島嶼。
畫眉丸和佐切聯手對抗身材魁武、力大驚人的陸郎太，他倆幾乎找不到施展的空間，難以使出致命一擊。
佐切一行人遇見一名神秘的女孩，她的身旁還有一個外表像棵樹的守護者。守護者帶他們來到一座荒涼的村莊，並透露不死仙藥的所在地。
典坐和濡垓奮力逃離詭異又冷酷的敵人。在最絕望的瞬間，典坐的師父士遠及時趕來相救。
Sagiri's group sets off in search of Horai. Gabimaru goes ahead and encounters the same powerful being that confronted Tenza...
變弱的畫眉丸主動找嚴鐵齋和付知合作，梅則試著向他們解釋天仙的力量來自於「氣」。
弔兵衛學會以神奇的方法療傷。畫眉丸一行人試著在戰鬥中掌握「道」，此時有個道士突然靠近芽衣。
Mu Dan confronts Sagiri's party and reveals shocking truths about the island's true nature.
导演者: Teruyuki Omine
原作: Akira Kindaichi
長島茂
Hoko (voice)
諏訪部順一
Mu Dan (voice)
甲斐田裕子
Sagiri's party faces Mu Dan's seemingly unstoppable true form. Shion does his best to rise to the challenge with his mastery of waves.
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