Max sufre un atentado y Tony investiga, descubriendo que hay quienes no quieren que Max atestigüe ante el gran jurado en un juicio contra unos promotores de juego ilegal.

Una cantante es secuestrada durante la noche de su debut en el Caesar de Las Vegas. Tony, cuyo acto venía después de ella, se pone tras su pista.

La novia de Tony es herida luego de ser atropellada por un automovilista que escapó luego del accidente. Cuando Tony llega al hospital, se le informa que la chica ha fallecido y el cuerpo reclamado por un tío.

Un joven, paciente de un hospital para enfermos mentales, se altera ante uno de los trucos de Tony, quien trata de averiguar la razón de ese trauma.

Tras realizar una actuación a beneficio en Los Ángeles, Tony presencia el asalto de dos rufianes contra un hombre. Luego de rescatarlo, descubre que la víctima es un criador de equinos cuyo caballo fue recientemente mutilado por un desconocido.

Tony trata de ayudar a un hombre que está envuelto en un complicado caso de chantaje y asesinato. En este episodio el narrador anuncia en los títulos de crédito: “La magia que están a punto de presenciar es ejecutada sin ayuda de trucos fotográficos por Bill Bixby”

Tony debe buscar y recuperar un valioso libro robado del museo.

Tony ayuda a un ex convicto que ha perdido su memoria. Tres hombres de negocios tratan a toda costa que recuerde donde ha quedado un botín robado hace 30 años.

Tony ayuda a Laurie Allmont, cuyo marido es forzado a prestar servicios en asuntos de turbios al magnate astillero Nicholas Olsen

Tony cuida a la hija de Frank Mitchell, blanco de una pandilla de gánsteres que trata de secuestrarla.

Mientras actúa en el Castillo Mágico, Tony nota a su ex novia en la audiencia y la ve muy angustiada. Un hombre detrás de ella está actuando de manera extraña, por lo cual Tony la invita al escenario y la hace desaparecer, pero el sujeto rápidamente sale a buscarla.

El fallido intento de Tony por liberar a su ex novia de una celda lo lleva a una confrontación con su padre, un ex mafioso.

Tony ayuda a la actriz Irene Denore, que es mantenida cautiva por su poco ético mánager, quien trata de robarle lentamente toda su fortuna.

Tony está actuando a bordo del Queen Mary cuando unos ladrones enmascarados interrumpen su acto. Su amigo, Ed Cassidy, es culpado por el robo y Tony Blake se propone demostrar su inocencia

Tony se ve envuelto en un caso complicado que incluye a un científico que trata de desertar del Comunismo.

Para encontrar un dragón de jade que le ha sido robado a un viejo amigo de Chinatown, Tony deberá enfrentar una muerte horrible en un pozo de lava cuando el piso se deslice literalmente debajo suyo.

Tony se reencuentra con un viejo amigo mago sin hogar, pero el refugio donde se aloja se especializa en asesinar a los oprimidos para ganar dinero. Ahora, Tony deberá rescatarlo antes de que sea demasiado tarde.

Para evitar más muertes por parte de un asesino a sueldo que usa un arco y flechas, Tony se asocia con una psíquica que predijo con precisión la muerte de la primera víctima.

Alguien trata de matar a un amigo de Dominick detonando bombas y usando marionetas y juguetes a control remoto. La investigación de Tony lo lleva a una tienda de juguetes, y así también se convierte en objetivo del demente.

Un agente de seguros solicita la ayuda de Tony para investigar el robo de una estatua egipcia, que fue realizado con algún truco de "humo y espejos". Esto hará que Tony se enfrente a la letal Leila Russell y su pantera negra.

Un mago muere durante el rodaje de un truco de magia altamente arriesgado. Tony asume tanto la investigación como el lugar de su amigo al recrear el mortal truco para las cámaras.