In einer Welt, die von einem lebensfeindlichen Miasmadunst verhangen ist, kämpften die Menschen einst gegen einen Stamm dämonischer Bestien. Als Preis für einen Waffenstillstand müssen die Menschen dem König der Bestien nun regelmäßig Menschenopfer darbringen. Das aufgeweckte Mädchen Sari ist eines dieser Opfer, und sie hat ihre ganz eigene Art, dem König, der sie verschlingen soll, gegenüberzutreten.

Nach der Verkündung Leonharts, Sariphi zur Frau nehmen zu wollen, steht der Palast Kopf. Die Adeligen und der Ältestenrat reden auf ihren König ein, doch der hält an seinem Entschluss fest. Daraufhin macht einer der Ratsvorsitzenden einen Vorschlag …

Sariphi bemüht sich, mehr über das Land, in dem sie nun lebt, zu erfahren. Dafür bittet sie den König, mit ihr gemeinsam in die Stadt zu gehen. Doch dort kommt es zu einigen unvorhergesehenen Ereignissen, die es ihr unmöglich machen, weiter im Land der Dämonen zu verweilen ...

Anubis hat einige Prinzessinnen in den Palast geladen, um sie beim König um dessen Gunst werben zu lassen. Damit will er sich Sariphis entledigen. Sariphi selbst ist diesem Gedanken gegenüber überraschend aufgeschlossen … zunächst. Das ändert sich jedoch, als eine der Prinzessinnen in die Offensive geht.

Nach Saris bestandener Prüfung will Anubis sogleich die nächste Prüfung einleiten, doch Leonhart will ihr erst etwas Ruhe gönnen. Zur gleichen Zeit dringt ein junger Mann in den Palast ein und will zum König, offenbar nicht mit friedlichen Absichten. Wer ist der unbekannte Menschenmann und warum scheint Sari ihn zu kennen?

Auf der Suche nach seiner Gemahlin wird Leonhart vom Phönix Bennu unterstützt, der seine Meisterin überall aufspüren kann. Indes erfährt Sariphi mehr über die Ereignisse, die zu Iliyas tiefem Hass gegen die Dämonen geführt haben. Wird sie ihn besänftigen und den Kampf zwischen ihm und dem König verhindern können?

Ein Mitglied des Hochadels, das beim letzten Bankett nicht dabei sein konnte, wünscht, Sariphi kennenzulernen. Anubis trägt ihr auf, den Adeligen als Gastgeberin zu empfangen und zu betreuen. Es soll ihre zweite Prüfung auf dem Weg zur Königin sein. Doch der als Gott der Meere bekannte und gefürchtete Fürst Galoa vom Stamm der Seedrachen hat den Ruf, die Menschen abgrundtief zu verachten …

Nach dem Besuch des Fürsten Galoa weigern sich Anubis und die Minister, Sariphis Prüfung anzuerkennen. Anubis' Entschluss, Sariphi zu beseitigen ist fester denn je. Als er seine Gelegenheit dazu wittert, kommt es jedoch ganz anders als gedacht …

Das große Heiligenfest, das den Tag der Gründung des Königreichs markiert, steht an und Sariphi kann es kaum erwarten, Leonhart in seinem prächtigen Festgewand zu sehen. Doch als sie ihn beim Ankleiden besucht, bemerkt sie, dass der Wind am Tag vor dem großen Fest ungewöhnlich stark zu wehen scheint …

Prinzessin Amit ist mit den Nerven am Ende. Sie möchte doch so gern auch etwas tun, um Sariphi zu unterstützen. Aber erst, als sie mitkriegt, dass General Jormungand auf einen Feldzug aufbrechen wird, kommt ihr etwas in den Sinn, dass sowohl für Sariphi als auch ihrem Schwarm passen könnte. Währenddessen steht für Sariphi die erste Amtshandlung als Stellvertreter-Königin im Vasallenstaat Sable an. Doch während deren König sie gebührend begrüßen will, ist seine Königin, Karla, gar nicht davon begeistert …

Die Königstochter Thetra setzt alles daran, Sariphi das Leben schwer zu machen. Doch schon bald merkt Sariphi, dass in Wahrheit eine ganz andere Motivation hinter der Gehässigkeit der kleinen Prinzessin steckt. Wird Sariphi ihr Herz erweichen können? Und was wird aus der Segenszeremonie?

Sariphi soll nach Marsya fahren, um die Motivation und das Durchhaltevermögen der dort seit langem stationierten Truppen zu stärken. Zu ihrer Sicherheit hat Leonhart ihr einige Leibwachen abgestellt, deren Führer über Nacht per Ausschreibung gefunden werden soll. Allerdings gibt es offenbar keine Bewerber dafür … bis auf einen, und der ist ausgerechnet vom verrufenen Stamm der Hyänen!

Minister Braun wurde angegriffen! Glücklicherweise ist er nur sehr leicht verletzt, aber als Hyäne steht nun Lantevelt unter Tatverdacht, und dieser kann unglücklicherweise kein handfestes Alibi vorweisen. Nun liegt es ganz allein an Sariphi, seine Unschuld zu beweisen, doch währenddessen hat Lante mit seinen eigenen inneren Dämonen zu kämpfen ...

Prinzessin Amit ist überglücklich, als General Jormungand mit dem Rest der königlichen Leibgarde von seinem Feldzug zurückkehrt. Er scheint zwar unverletzt zu sein, muss der jungen Prinzessin aus Murga jedoch eine Nachricht mitteilen, die ihr tiefen Kummer bereitet. Zur gleichen Zeit macht sich Sariphis Freund Iliya auf die Dämonenjagd und trifft dabei auf einen unwahrscheinlichen Gefährten …

Auf ihrer Schiffsreise in das neue Königreich Bolstobas erreichen Leonhart und Sariphi schlimme Neuigkeiten: Die Stimmen mehrerer Monarchiegegnerfraktionen werden immer lauter und der König muss den Aufruhr so bald wie möglich niederschlagen. Er kehrt um und lässt Sariphi und eine Handvoll Leibgarden alleine zurück auf dem Schiff – keine gute Idee …

Überzeugt davon, den König zu stürzen und selbst den Thron zu besteigen, erzählt der machthungrige Fenrir seiner Geisel Sariphi seine tragische Lebensgeschichte. Diese ist fest davon überzeugt, dass sie von Lante und Leonhart befreit wird, doch der Palast wird in diesem Moment von Fenrirs loyalem Diener Gleipnir infiltriert und macht Anubis das Leben schwer …

Leonharts Ring kann Sariphi leider nur ein einziges Mal beschützen, doch zum Glück erreicht endlich Lante ihr verstecktes Gefängnis und eilt ihr mit Cy, Clops und Bennu im Schlepptau zur Rettung! Tapfer stellt sich der General dem Bösewicht Fenrir, doch es gibt nur einen, der ihn wirklich aufhalten kann …

Nach Fenrirs Rebellion kehrt langsam wieder der Frieden nach Ozmargo zurück. Lante ist wieder hart am trainieren, Prinzessin Amit hilft bei den Feierlichkeiten zu Sariphis Rückkehr und selbst Kanzler Anubis’ Verletzungen sind endlich verheilt. Nur dem König selbst liegt noch eine Sache auf dem Herzen …

Sariphi ist in Yoana angekommen und bemüht sich dort um eine Audienz beim König von Maskviana, dem größen Reich der Menschenwelt. Als Botschafterin ernst genommen zu werden, gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht, und auch Leonharts Schreiben kann dabei kaum Abhilfe schaffen, da niemand im Menschenreich die Dämonenschrift entschlüsseln kann - Niemand, außer einer in Einsamkeit lebenden Frau …

Nachdem Anastasia Sariphis Brief übersetzt hat, erhielt diese ihre Audienz beim König von Masviana. Allerdings möchte der Herrscher Yoanas zunächst eine internationale Konferenz zur Beratung der Frage abhalten, bevor er dem König von Ozmargo antwortet. Indes hat Seth in seinem Gespräch mit Anubis dem treuen Kanzler einen gewissen Floh ins Ohr gesetzt …

Nachdem Leonharts Menschengestalt öffentlich wurde, ruft Seth den Notstand aus und reißt die Regierung an sich. Er ordnet an, die Klassentrennung zwischen den einzelnen Dämonenstämmen wiedereinzuführen. Wird Leonhart sich von dem Schock erholen, und werden Sariphi und er Seths Pläne verhindern können?

Auf der Suche nach dem Tagebuch begeben sich Sariphi und Lanteveldt in die Tiefen des Palastkellers. Dort verspürt Sariphi die Anwesenheit eines unbekannten Etwas, das nach ihr ruft. Als sie dem nachgeht, stößt sie dabei auf eine ungeheuerliche Wahrheit …

Seths Zauber wird gebrochen und Leonhart stellt sich dem Prätendenten in seiner Bestiengestalt, als eine letzte Enthüllung den Konflikt erneut auf den Kopf stellt. Aber selbst wenn Sariphi und Leonhart triumphieren, können sie dann weiterhin regieren?