En un reino en el que los humanos han de servir al rey de los demonios, Sariphi es ofrecida como sacrificio. Sin embargo, con su carisma no tardará en conquistar al rey de los demonios.

Los asesores del Rey se niegan a que una humana como Sariphi sea la reina, así que organizan un banquete con los nobles del reino para obligarle a cambiar de opinión.

Sariphi quiere aprender más sobre el reino de las bestias y le pide a Leo ir a visitar juntos una de sus ciudades.

El canciller Anubis convoca a cuatro princesas bestia para cortejar a Leonhart, con la esperanza de desbancar a Sariphi en el afecto del rey. ¿Tendrá Sariphi el ingenio y la determinación necesarios para sortear sus artimañas?

En su afán por librarse de Sariphi, Anubis propone que aprenda a controlar una bestia sagrada para que sea aceptada como reina, lo cual podría costarle la vida al no disponer de poder mágico.

Un misterioso chico del pasado de Sariphi se cuela en el palacio para rescatarla de las bestias. Cuando descubre que Sariphi está allí de manera voluntaria decidirá actuar por la fuerza.

Leonhart acude al rescate de Sariphi y se enfrenta a Ilya, el cual sigue obsesionado con eliminar a todas las bestias por sus traumas del pasado.

Anubis prepara la segunda prueba de Sariphi para convertirse en reina. Deberá ser la anfitriona perfecta del duque Galois, un general que odia profundamente a los humanos.

Anubis recuerda cómo conoció a Leonhart cuando eran niños y cómo terminó convirtiéndose en su consejero.

Llega el día de la Gran Consagración en la que el rey recibe a todo el pueblo para homenajear al primer rey de Ozmargo. Sin embargo, al amanecer se despierta en su forma humana y Sariphi tiene que ayudarle a ocultarse.

Sariphi tiene su primer acto como reina consorte en funciones, donde deberá bendecir al príncipe recién nacido de un reino vasallo. Sin embargo, la madre del bebé hará todo lo posible para que una humana no toque a su hijo.

Sariphi sigue teniendo problemas para realizar la bendición del príncipe de Sarbul. Mientras tanto conoce a Tetra, la otra hija de los reyes.

Saraphi tiene que realizar su primer acto en solitario sin la compañía del rey. Ante esa situación, deberán encontrar un guardia personal que la proteja, pero nadie más que una hiena se ofrece a escoltarla.

La princesa Amit se sorprende cuando Jormungand le devuelve su amuleto. Pero, ¿hay más en su rechazo de lo que parece? Mientras tanto, las creencias de Ilya se ven desafiadas cuando investiga una serie de secuestros.

Fenrir y Gleipnir entran en acción y atacan el barco real de Ozmargo en el que viaja Sariphi mientras Leonhart se encuentra en el reino protegiendo el palacio de la inminente invasión.

Con superioridad estratégica, las fuerzas de Ozmargo consiguen neutralizar rápidamente a las fuerzas antimonárquicas en varios frentes, pero el paradero de Fenrir y, en consecuencia, de Sariphi sigue siendo desconocido.

Leonhart logra salvar a Sariphi y Lante en el último momento, comenzando así su duelo contra Fenrir por el destino del reino.

Anubis ha organizado una ceremonia para celebrar el triunfo del rey, pero se niega a que Sariphi participe en ella. Por su lado, Leonhart desea que ella esté a su lado durante la celebración.

Sariphi llega a Yoana como emisaria del rey, pero necesita buscar a alguien capaz de traducir la lengua de las bestias para conseguir una audiencia con el rey del reino de los humanos.

Tras conseguir hacer llegar su mensaje al rey de Yoana, Sariphi regresa junto a Leonhart, aunque siente que hay algo extraño en él.

Leonhart muestra su forma humana delante de todo su reino tras el hechizo de Set, por lo que se ve obligado a huir junto a Sariphi.

Sariphi se cuela en palacio junto a Lante en busca del diario que consiguió en Yoana. Mientras tanto, Leo y Jormungand distraen a Set y a la guardia real.

Leo se enfrenta a Set tras recuperar su forma de bestia para proteger al reino y sus habitantes. En plena batalla, descubrirán la verdad que se ha estado ocultando durante años sobre el linaje del rey.