無精打采的高中生矢口八虎看到了同學的畫，然後發現自己居然擁有藝術鑑賞天份。
他的生活和重心從此改變了。
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八虎加入了藝術社團。
在轉學至藝術學院後，他在暑假期間接受了特殊訓練，以精進自己的技能。
八虎和小鮎一起在東京美術學院補課。
在與奇怪的新同學一起參觀博物館時，他在藝術上取得了突破。
為了準備下一場競賽，
東京美術學院的夜校學生前來參與可怕的下午課程。
藝術考試讓八虎的朋友們倍感壓力。
考試將近，大葉加強訓練。
八虎很難表達出抽象概念，於是老師鼓勵他使用更大的畫布來尋找樂趣。
八虎嘗試用不同的工具，以便找到提升自身藝術造詣的秘密武器。
同時，考試壓力開始影響學生的健康狀態。
导演者: Ryuta Kawahara
原作: Reiko Yoshida
Fumie Mori
Yotasuke's mother (voice)
关根明良
Maki's friend (voice)
大原沙耶香
Yuki Kuwana (voice)
種崎敦美
Fumi Kamiyama (voice)
大葉老師指出八虎的弱點，讓他十分低落。
但是，與好友的交心談話卻讓他重拾信心。
同時，第一場考試正式開始！
第一場考試的科目是「自畫像」。
一場小意外讓八虎找到了他需要的點子。
在考試結果公佈之前，大葉帶全班去了博物館。
三人繼續第二場考試，必須掌握「色彩」的八虎也在其中。
小鮎找了一份糟糕的工作並拒絕入讀美術大學，八虎為此感到擔憂。
小鮎和八虎前往小田原，並在那裡敞開自己的心扉和身體，
希望藉此戰勝兩人在藝術上面臨的挑戰，擺脫揮之不去的恐懼。
八虎畫完了自己的身體，為第二場考試 — 畫裸體模特兒 — 做好了準備。
當壓力導致他的健康狀況惡化時，大葉給了他秘密武器。
第二次考試如火如荼地進行著。 八虎一面與病症作鬥爭，
一面糾結於一個不明確的主題，而突然閃現的靈感帶來了答案和最後的秘密武器。
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