Życie apatycznego licealisty Yatory zmienia się diametralnie, gdy obraz koleżanki ze szkoły wzbudza w nim miłość do sztuki i prowadzi go do odkrycia własnego talentu.

Yatora decyduje się zdawać do szkoły plastycznej i bierze udział w specjalnym wakacyjnym kursie, aby udoskonalić swoje umiejętności.

Yatora i Yuka zapisują się na dodatkowe zajęcia na Tokijskim Uniwersytecie Sztuki. Podczas wizyty w muzeum Yatora przeżywa artystyczne olśnienie.

Studenci wieczorowi z Tokijskiego Instytutu Sztuki rozpoczynają trudne zajęcia przygotowujące ich do konkursu, a stres związany z egzaminami zaczyna być coraz dotkliwszy.

W miarę jak zbliżają się egzaminy, Oba zwiększa tempo nauki. Yatora ma kłopot z wyrażaniem abstrakcyjnych pojęć, więc Saeki zachęca go do malowania na większych płótnach.

Oba uświadamia Yatorze jego słabość, co odbiera mu pewność siebie. Szczera rozmowa z bliskim przyjacielem pozwala mu jednak odzyskać rezon przed pierwszym egzaminem.

Pierwszym tematem egzaminu jest „autoportret”. Niefortunne zdarzenie jest dla Yatory podpowiedzią. Przed ogłoszeniem wyników egzaminu Oba zabiera grupę do muzeum.

Trójka podchodzi do drugiego egzaminu, w tym Yatora, który musi opanować „kolor”. Yatora martwi się, że Yuka znalazła kiepską pracę i rezygnuje ze szkoły artystycznej.

Yuka i Yatora jadą do Odawary. Odsłaniają swoje ciała oraz dusze w nadziei na rozwiązanie swoich osobistych problemów sztuką i otaczającymi ich lękami.

Po naszkicowaniu własnego ciała Yatora jest gotowy do drugiego egzaminu — z udziałem nagiej modelki. Gdy podupada na zdrowiu z powodu stresu, Oba oferuje mu tajną broń.

Trwa drugi egzamin. Yatora walczy z chorobą i niejasnym tematem. Nagły przypływ natchnienia przynosi odpowiedzi i decydującą tajną broń.