Život a priority apatického středoškoláka Jatory se změní ve chvíli, kdy zahlédne obraz od spolužačky. Díky tomu v sobě totiž objeví talent a lásku k umění.

Jatora se přihlásí do kroužku kreslení. Změní názor a chce se dostat na uměleckou výšku, a proto na sobě přes léto pořádně zamaká.

Jatora začne chodit s Jukou na další lekce do Tokijského institutu umění. Při návštěvě muzea s novými zvláštními spolužáky pak zažije naprosto zásadní věc.

Studenti večerních lekcí na Tokijském institutu umění kvůli přípravě na další soutěž chodí na náročné odpolední semináře. Na Jatorovy kamarády doléhá stres ze zkoušek.

Zkoušky se blíží a Oba na lekcích přikládá pod kotel. Jatorovi se nedaří vyjádřit abstraktní koncepty, a Saeki mu proto poradí, aby zkusil malovat na větší plátno.

Jatora se od Oby dozví, co je jeho slabina, a totálně ho to rozhodí. Po otevřeném rozhovoru s dobrým kamarádem ale před první zkouškou znova získá sebevědomí.

První na řadě je zkouška z autoportrétu a Jatora díky nehodě najde inspiraci. Před oznámením výsledků zkoušky vezme Oba studenty do muzea.

K druhé zkoušce postoupí tři uchazeči, včetně Jatory, který má ovládnout „barvu“. Trápí ho ale, že Juka dostala špinavou prácičku a nechce chodit do výtvarné školy.

Juka a Jatora zamíří do Odawary a obnaží svoje duše i těla v naději, že se jim podaří překonat osobní překážky v umění a další obavy.

Kresbu vlastního těla má Jatora už za sebou a čeká ho další zkouška: nahý model. Kvůli stresu ho pak zradí zdraví, ale Oba nabídne tajnou zbraň.

Druhá zkouška je v plném proudu a Jatora se potýká s nemocí i nejasným zadáním. Náhlá inspirace mu ale poskytne odpovědi a nakonec i tajnou zbraň.