חייו של יטורה, תלמיד תיכון אדיש וחסר מוטיבציה, משתנים מן הקצה אל הקצה כשהוא רואה ציור של חברתו לכיתה, ומגלה עניין וכישרון באומנות.

יטורה מצטרף ליוקה לשיעורים נוספים בבית הספר לאומנות בטוקיו, וחווה פריצת דרך כשהוא מבקר במוזיאון עם חבריו החדשים והמוזרים לכיתה.

תלמידי הערב של מכון טוקיו לאומנות מצטרפים לשיעורים המלחיצים של אחר הצהריים כדי להתכונן לתחרות הבאה, והמתח לקראת הבחינות מכביד על חבריו של יטורה.

הבחינות מתקרבות ואובה מעבירה תרגול מוגבר לסטודנטים. יטורה מתקשה לממש רעיונות מופשטים, וסייקי מעודדת אותו להשתמש בבד ציור גדול יותר בשביל הכיף.

יטורה מתנסה בכלים שונים כדי למצוא נשק סודי שישדרג את האומנות שלו. הלחץ של הבחינות מתחיל להשפיע לרעה על בריאותם של התלמידים.

יטורה מאבד את העשתונות כשאובה מספרת לו מהי נקודת התורפה שלו, אבל שיחה כנה עם חבר קרוב משיבה לו את ביטחונו, בדיוק בזמן לתחילת המבחן הראשון!

נושא הבחינה הראשון הוא "דיוקן עצמי". תקלה מספקת ליטורה את הרמז שהוא צריך. אובה לוקחת את הכיתה לסיור במוזיאון לפני פרסום תוצאות הבחינה.

שלושה תלמידים עוברים למבחן השני, כולל יטורה, שחייב לשלוט בנושא הצבע. הוא מוטרד, כי יוקה מקבלת עבודה עלובה ומסרבת ללכת לבית ספר לאומנות.

יוקה ויטורה שמים פעמיהם לאודוורה ונחשפים בגוף ובנפש, בתקווה להתגבר על קשיים אישיים ופחדים בעזרת האומנות.

יטורה צייר את גופו שלו, ועכשיו הוא מוכן לבחינה השנייה: מודל עירום. כשהלחץ פוגע בבריאותו, אובה מציעה לו נשק סודי.

המבחן השני בעיצומו. יטורה נאבק עם מחלה ועם נושא לא ברור. פרץ פתאומי של השראה מספק לו את כל התשובות, וגם נשק סודי אחרון.