La vida y las prioridades del apático adolescente Yatora cambian después de quedar fascinado por el cuadro de una compañera de clase y descubrir su talento para el arte.

Yatora, que asiste a clases extra en el Instituto de Arte de Tokio con Yuka, logra un avance artístico mientras visita un museo con sus peculiares compañeros de clase.

Los alumnos del turno nocturno de la TAI se unen a las clases de la tarde para prepararse para el concurso. El estrés de los exámenes pasa factura a los amigos de Yatora.

Oba intensifica sus prácticas de cara a los exámenes. Como a Yatora le cuesta articular conceptos abstractos, Saeki le anima a usar un lienzo más grande para divertirse.

Yatora experimenta con varios utensilios para dar con un arma secreta que potencie su arte mientras el estrés de los exámenes empieza a afectar la salud de los alumnos.

Oba le dice a Yatora cuál es su punto débil y este se hunde. Pero una conversación sincera con un amigo íntimo le devuelve la confianza justo antes del primer examen.

La temática del primer examen es el «autorretrato». Un percance le da a Yatora la pista que necesita. Oba lleva a la clase a un museo antes de que se publiquen las notas.

Tres pasan al segundo examen, incluido Yatora, que debe dominar el color. Yatora se preocupa cuando Yuka acepta un trabajo cutre y deja a un lado la escuela de arte.

Yuka y Yatora ponen rumbo a Odawara, en donde desnudan su alma (y sus cuerpos) con la esperanza de superar sus retos personales con el arte y los miedos que los rodean.

Tras dibujar su propio cuerpo, Yatora está listo para el segundo examen: un desnudo femenino. Pero cuando su salud se resiente por el estrés, Oba ofrece un arma secreta.

El segundo examen ya está en marcha. Yatora lidia con la enfermedad y un tema poco claro cuando una inspiración repentina ofrece respuestas... y una última arma secreta.