O dimineață obișnuită într-un orășel din Israel este tulburată de asasini cu măști de inorog care ucid patru elevi și terorizează comunitatea locală.

Detectivul Davidi este convins că cei patru palestinieni arestați sunt nevinovați și că ucigașii sunt din rândul elevilor. Tom face o listă de indivizi „siguri”.

Davidi îl primește ca partener pe Morag, un detectiv mai tânăr. Davidi încalcă regulile, dar descoperă aplicația Black Space și primește un mesaj terifiant.

Un clip postat pe Black Space justifică masacrul și emite noi amenințări. Davidi arestează doi băieți, dar poveștile lor complicate nu îi oferă niciun indiciu.

Davidi și Morag găsesc probe la copacul singuratic din spatele liceului și în casa unuia dintre elevi. Infecția de la ochiul lui Davidi se agravează.

Davidi este scos din anchetă, dar Morag continuă să lucreze cu el. Tom înspăimântă pe toată lumea. Omer îi oferă informații lui Davidi.

Davidi nu poate fi în două locuri în același timp și o abandonează pe Miri ca să meargă la o petrecere de la școală, unde crede că ucigașii vor dezvălui totul.