Un escroc prétend être le vrai père de Heath, pas Tom Barkley.

Partie 1, Heath est au Mexique où un vieil ami de la famille échappe à l'arrestation, fuyant vers le ranch Barkley. Heath est emprisonné pour être détenu en échange du général.

Nick et Jarrod se rendent au Mexique pour évacuer Heath, qui s'est déjà évadé et a été repris.

Un vieil ami d'Audra a une nouvelle belle-mère, très jeune, qui l'aime plus qu'un fils et qui est jalouse d'Audra.

Victoria se dirige seule dans le désert pour trouver un Indien malade avant qu'il n'atteigne et n'infecte son peuple.

Jarrod défend un berger basque.

Un candidat au poste de gouverneur, Joshua Hawks, qui avait parcouru la Californie pour propager des mensonges et semer le trouble, vient à Stockton.Sa cible cette fois, The Barkleys, son histoire, que Tom Barkley a volé chaque pouce de terre qu'ils possèdent. Il a choisi la mauvaise famille avec qui jouer cette fois-ci, car les Barkley ne se couchent pas pour qui que ce soit avec qui ils se battent. Contre la volonté de son directeur de campagne, l'homme qui a fabriqué l'histoire, il décide, bêtement, de rester et de se battre. Jarrod décide de ne pas porter d'accusation de diffamation contre Hawks, sachant que cela n'entraînerait qu'une longue bataille judiciaire. Au lieu de cela, il demande au sénateur de former un comité de quatre hommes pour statuer sur l'affaire. Hawks concocte un stratagème pour assassiner le comité et le blâmer sur les Barkley.

Une femme demande de l'aide à Nick, prétendant fuir son ancien petit ami hors-la-loi. Il s'avère qu'elle était avec lui depuis le début et qu'elle utilisait simplement Nick.

Jarrod devient amnésique alors qu'il est loin de chez lui.

Des voleurs maladroits retiennent Victoria et Audra en otage alors qu'ils tentent d'ouvrir un coffre-fort à la gare.

Alors qu'ils se trouvent dans une ville inconnue, Heath et Nick achètent un taureau à un homme qui se retourne et les fait arrêter pour l'avoir volé. Le shérif les rattrape alors qu'ils sont assis autour de leur feu de camp, et une bagarre s'ensuit dans laquelle Heath se brûle gravement la jambe dans le feu. Le shérif tordu les emmène dans une prison de gangs de la route pour attendre la piste. . .dans quelques mois!! Le gardien cruel refuse d'autoriser Heath à consulter un médecin et le fait travailler aux côtés des autres. Ils découvrent bientôt la vraie raison pour laquelle des vagabonds innocents sont arrêtés et emprisonnés, travail gratuit pour l'homme à qui les frères Barkley avaient acheté le taureau. Pendant ce temps, à la maison, Jarrod a découvert ce qui est arrivé à ses frères et les poursuit. Arrivé à la prison, il exige de les voir et devant le refus du directeur, il le menace de poursuites judiciaires s'il n'est pas autorisé à voir ses clients.

Heath et ses compagnons sont bloqués dans le désert, des milliers de civilisation ou d'eau !!!!

Victoria et Audra sont retenues captives dans l'église par un hors-la-loi et ses fils.

Nick accompagne une gitane à son mariage.

Audra tombe amoureuse d'un homme en fuite.

Un homme essaie d'amener ses pêches au marché.

Un vieux copain de Victoria arrive en ville, mais ce n'est pas l'homme dont elle se souvient.

Un vieux copain de Victoria est arrivé en ville, mais ce n'est pas l'homme dont elle se souvient.

Victoria est témoin d'un meurtre, commis par son filleul, et est jetée dans un sanatorium pour empêcher son témoignage.

Un vieil homme de ranch essaie de prouver qu'il est toujours utile en capturant un étalon sauvage. . . seule.

Le tireur devenu sénateur Jud Robson vient à Stockton et commence bientôt à dire qu'il est traqué. Le principal problème de son histoire, c'est qu'il se méfie de TOUT LE MONDE.

Nick gère un boxeur blessé, lors de son dernier combat.

Un faux guérisseur vient à Stockton.

Un vieil ami de guerre de Nick est traduit en cour martiale, avec Nick lui-même !

Heath est envoyé pour protéger une ville évacuée.

Heath et sa compagnie transportent un hors-la-loi recherché et doivent combattre son frère.

Nick part à la recherche de la fille d'un employé de ranch gravement blessé, avec des résultats inattendus.

Heath est arrêté à tort pour tentative de viol et est aidé par une religieuse qui était sa petite amie.

Nick capture un aigle et un dynamiteur cause des problèmes dans une mine de Barkley.