В ходе миссии по остановке размножения Скраальдиан в канализации произошла схватка с одним из них. Джей выстрелил из «дамского сверчка» в него, но перед смертью тот плюнул в Джея белой жижей. Теперь он — желанная добыча.

Кей и Джей расследуют крушение корабля инопланетян в лесу. Вскоре они встречаются с Треблором, инопланетным полицейским из Зомбарийского Департамента Наказаний. Треблор упоминает, что пилот рухнувшего корабля — опасный преступник по имени Зи-Рон. Пока Джей отправляется на поимку Зи-Рона, Кей узнаёт, что «Треблор» не тот, кем он назвался.

Агенты Кей и Джей расследуют посадку Чарнока на ферме. Их единственная зацепка — кожа. После того. Как Джибс и Фрэнк спорят в «Ломбарде Джибса», настоящий Чарнок появляется в обличии толстого неповоротливого мужчины. Джибс показывает ему устройство с консервированным вакуумом, которое является миниатюрной чёрной дырой, всасывающей всё в себя в радиусе трёх миль. Он говорит ему, что оно не продаётся, но он не хочет слушать. Он угрожает активизировать ядро, но Джибс выбивает его из рук. Фрэнк берёт устройство в рот, чтобы унести. Но, из-за шока, он его случайно проглатывает! Теперь Чарнок за ним охотится! Смогут ли Кей и Джей спасти Фрэнка от того, чтобы он «всосался в себя»?

Расследуя кражу сердца (одного из двух) у Синтиллианина, Кей узнаёт, что вором был Альфа, его бывший наставник, который украл верулианский космический интегратор и оставил Кея умирать много лет назад. Кей и Джей обнаруживают, что Альфа теперь обладает различными частями тела пришельцев, пересаженными на его тело, и охотится за сердцем Синтиллианина, что сделает его неуязвимым. Задача Кея и Джея — справиться с ним, но Кей решает идти в бой в одиночку.

На Землю для участия в конференции прибывает посол Тарканианцев со своим телохранителем. Джей из-за Червей опрокидывает на телохранителя посла поднос с кофе, и, как назло, выводит беднягу из строя — представители этой расы совсем не выносят жидкости. Нерадивому агенту Джею приходится взять на себя обязанности телохранителя, облачившись в личину Тарканианца и пытаясь обеспечить безопасность посла, на которого должны напасть. При этом не забывая заигрывать в этом образе с привлекательной переводчицей…

Джей и Кей преследуют угонщиков кораблей, которые воруют летающие машины и продают их на чёрном рынке. Они пытаются угнать космический корабль, замаскированный под оборудование прачечной. Джея отвлекает старая подруга из его жизни «до ЛВЧ», но после прекращения их воссоединения при воздействии нейрализатора Кея, нейрализатор упал. Джей его подобрал. Во время преследования угонщиков Кей говорит: «Ты не можешь снова вернуться домой». Они не могут поймать угонщиков. Затем, не обратив внимания, Джей нейрализует Кея до шестнадцатилетнего возраста! После потери памяти Кея, как смогут они с Джеем остановить угонщиков?

Когда Кей заражается Милликронами, Джей занимает его место в операции по транспортировке симбионта-подростка по имени Трой в Нью-Йорк. Он должен сделать это в течение двадцати часов, или навсегда будет поглощён Троем. Но Баззард возвращается с целью захвата симбионта для своего загадочного босса.

Неодушевлённый, оборотень, который может превращаться в неживые объекты, сбегает из тюрьмы на Землю. Однако ЛВЧ получают помощь от Эйлин, межгалактического полицейского, которая взбудораживает некое забытое чувство к Кею.

Обезумевший Алкидианец по имени Форбус охотится на людей, высасывая из них все жизненно важные жидкости. Однако во время погони Форбус формирует ментальную связь с Кеем, заставляя его чувствовать то же, что и он.

Джей по ошибке принимает церебро-акселератор за пару наушников, что делает его самым умным человеком на Земле. Однако это также заставит его мозг взорваться через двадцать два часа. Но его улучшенный мозг — единственная надежда ЛВЧ после того, как ненавидящий пришельцев фанатик использует путешествия во времени для того, чтобы стереть с лица земли пятерых основателей ЛВЧ.

Инопланетный пожиратель сновидений, известный как Вермакс, нападает на команду возвращающегося на Землю шаттла НАСА. Когда Кей, Джей и Эл прибывают на место посадки, Вермакс прикрепляется к Джею и отправляет его в состояние глубокого сна. Эл входит в сон Джея, чтобы заставить его проснуться и убрать Вермакса.

Доктор Лупо и трое самых опасных преступников ЛВЧ ухитрились сбежать и взять в плен большую часть ЛВЧ. Только Джей с Червями могут спасти ситуацию.