故事发生在1941年的中国，时值汪伪政府统治期间，军统特工顾晓梦（徐璐 饰）经过了不懈的努力和伪装终于成功打入汪伪政府内部。一名日军情报部高官的死让日方震怒，他们认为这一切都是一个代号为“老鬼”的地下党领导人策划实施的。为了彻查此事揪出老鬼，顾小梦和译电组组长李宁玉（文咏珊 饰）、剿匪大队长吴志国（杨祐宁 饰）、司令侍从官白小年（牛子藩 饰）、剿匪总队军机处处长金生火（张志坚 饰）一行五人被关进了裘庄。负责审讯他们的是特务处处长王田香（余皑磊 饰）和日本特务机关长龙川肥原（周一围 饰）。如果不能在期限内揪出老鬼，那么他们五人将无人生还。

1942, Nanjing. Following a series of assassination attempts on officials of the Japanese-controlled puppet government, the Japanese spy chief gathers a group of suspects in a mansion for questioning, and eventually, torturing. A tense game of "cat and mouse" ensues as the Chinese code-breaker attempts to send out a crucial message while protecting his/her own identity.

1942 год, Нанкин. После серии покушений на должностных лиц марионеточного правительства, контролируемого Японией, главный шпион Японии собирает группу подозреваемых в особняке для допроса и в дальнейшем, чтобы подвергнуть предателей пыткам. Начинается напряженная игра в «кошки-мышки», когда китайский шпион пытается послать важное сообщение, защищая свою личность.