La dernière tentative de Charlie de tuer Pinocchio est contrecarrée lorsqu'il s'écarte et commence à se réveiller, incapable de se souvenir des événements des derniers jours. Quelques jours plus tard, il est complètement rétabli et peut retourner à l'école, mais alors qu'il se prépare, Tommy l'oiseau se présente et lui dit, ainsi qu'à Geppetto, que ses œufs et ceux de Tilly ont éclos et promet de les présenter bientôt aux poussins. Pendant ce temps, Charlie est toujours jaloux de Pinocchio et conspire avec Jack et Willie, qui prévoient déjà de voler le déjeuner de la marionnette, quand Cricket l'empêche d'être piégé, les trois animaux le volent simplement et Pinocchio les poursuit, tombant dans un ravin dans le processus.

Benny Maus ist eifersüchtig, weil Geppetto sich so viel mit Pinocchio beschäftigt. Deswegen überredet er Willy Wiesel und Ferdy Fuchs, mit ihm zusammen Pinocchio auf dem Weg zur Schule sein Pausenbrot zu stehlen. Pinocchio jagt die drei Gauner und landet schließlich in einem verlassenen Holzfällerschuppen am Waldrand. Ein Funke von einem schwelenden Feuer im Kamin setzt versehentlich den Schuppen in Brand. Pinocchio entkommt aus dem Feuer, findet sein Pausenbrot wieder und rettet zwei jungen Vögeln das Leben, die in ihrem Nest unter der Dachrinne des Schuppens in der Falle saßen.

Ogni tentativo di Gatto, Volpe e Topino risulta invano. Anche quando portano Pinocchio in una baita abbandonata per bruciarlo.

モックをおじいさんの家から追い出す作戦が失敗に終わった赤ヒゲたちですが、まだまだあきらめません。今回の作戦にモックはまんまとはめられてしまいます。