Un étranger voyageur arrive en ville dont le but dans la vie est de débarrasser le monde de la souffrance qu'il fait à la fois par des actes de charité et une mystérieuse concoction, qu'il commence à préparer dans un moulin abandonné. Pendant ce temps, les animaux de la forêt environnante sont troublés par le fait que plusieurs d'entre eux commencent à rire de manière incontrôlable et demandent à Pinocchio d'enquêter ; il découvre que la "potion de rire" que le professeur avait préparée était la cause de l'épidémie, mais propose d'être son assistant lorsqu'il entend ce que le professeur avait essayé de faire avec la promesse que le professeur essaiera d'utiliser sa connaissance de la chimie pour le rendre humain.

Der Wunderdoktor ist mit seinem Zaubertrank auf dem Weg zu Pinocchios Dorf. Während er eine neue Flasche von seinem Elixier mischt, wird versehentlich etwas davon verschüttet und verdunstet an der Luft. Dadurch geraden die Waldbewohner in Gefahr, und sie wenden sich an Pinocchio um Hilfe. Pinocchio findet heraus, dass Dr. Kummer sich in der alten Mühle niedergelassen hat. Er bittet ihn, eine Formel zu erfinden, der ihn aus einer Holzpuppe in einen richtigen Jungen verwandelt. Als Gegenleistung für diesen Gefallen erklärt sich Pinocchio bereit, für den Doktor zu arbeiten. Als er aber sieht, in welche Gefahr die Leute in seinem Dorf durch den Zaubertrank gebracht wurden, wird ihm klar, wie dumm er gewesen ist.

Un ciarlatano benefattore passa in città: è il Dottor Corvo che, con una miscela di sciroppo, fa ridere la gente. Purtroppo, mentre ricrea la pozione, la foresta e i suoi animali si ammalano a causa degli scarti. Pinocchio, Gatto e Volpe cercheranno di aiutare Corvo, ma senza un buon esito.

人の心を幸せにできる薬を作る、カナシミ博士が現れました。博士が色々な薬を作れると聞いたモックは、人間になれる薬を作ってと頼みますが…