柏林，1962年。進取的英國下士哈利帕爾默透過向東德走私贓物致富，直到被抓到。他回到倫敦，非正統的間諜頭子多爾比奉命去找一名失蹤的核物理學家。冷靜、雄心勃勃的特工簡敏銳地觀察到帕爾默與相關人士有所連繫，並召募帕爾默去救回這名科學家。

在特工簡仔細的觀察跟帕默爾的直覺下，他們就快要找到教授了，而前軍情六處的僱傭槍手蘭德爾卻總是領先一步。 一位關鍵證人的告密使簡和帕爾默更接近真相，但他們的發現只是打開了一扇通往更讓人毛骨悚然的神祕之門。

蘭德爾把道森關押在貝魯特。哈利和簡兩人追蹤蘭德爾到貝魯特，導致兩人的關係更加密切。與此同時，多疑的美國人監視多爾比，發現他正在與一名俄羅斯間諜進行秘密會談。 這位斯多克上校為多爾比提供了一筆誘人的交易…

多爾比懷疑是美國人綁架了道森，因此他派哈利和簡去太平洋的一座環礁觀察中子彈試驗，藉此挑戰卡思卡特將軍。 哈利很快就找到了線索，陷入了大麻煩，而馬多克斯破壞了簡對她同事的信任。 多爾比執行他自己的致命任務以找回一名俄羅斯女性叛逃者…

卡思卡特對中子彈項目的取消感到沮喪，他把矛盾的馬多克斯拉進了一個復仇的陰謀。他們需要一個代罪羔羊，哈利從殘忍的美國獄卒手中被移交給中國軍方，在那裡他受到讓人困惑亂的精神折磨。在英國，簡決心解開伊普克雷斯的含義…

哈利帕爾默逃離了洗腦，但他卻無法躲避卡思卡特的陰謀。簡發現了馬多克斯對國家矛盾情感的原因，而多爾比得知他深愛的單位將被取消。隨著注意力轉移到即將到訪的美國總統上，哈利擔心到底是什麼深植於他的腦海。隨著背叛和欺騙的暴露…