Durante la Guerra Fredda, l'ex contrabbandiere Harry Palmer viene arruolato come spia riluttante ma di talento. Harry si imbarca in una pericolosa missione sotto copertura a Berlino.

Una bomba esplode sotto l'auto di Jean e solo la rapidità di Harry evita il peggio. Harry vede uno sconosciuto sospettoso che li pedina e che viene identificato come Randall, un ex agente.

Harry e Jean arrivano a Beirut all'inseguimento di Randall, che trattiene il professor Dawson. Nel frattempo, Dalby ha un appuntamento segreto con Stok, un colonnello russo.

Dalby sfida il generale Cathcart, sospettando il coinvolgimento americano nel rapimento di Dawson. Harry e Jean si dirigono verso l'atollo del Pacifico dove verrà testata la bomba ai neutroni.

Harry è tormentato da ciò che è nella sua mente mentre la sua missione raggiunge il culmine sanguinoso ed è in gioco la stabilità del mondo libero.