Στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ο πρώην λαθρέμπορος Χάρι Πάλμπερ στρατολογείται ως κατάσκοπος. Αφού στέλνεται στο Βερολίνο, αναλαμβάνει μια επικίνδυνη αποστολή και η επιβίωσή του εξαρτάται από το μυαλό του... και τον Πολ Μάντοξ.

Υπό το άγρυπνο βλέμμα της Τζιν, η διαίσθηση του Πάλμερ τον φέρνει πιο κοντά στον καθηγητή, μα ο πρώην πράκτορας Ράνταλ βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά. Τελικά, μια πληροφορία οδηγεί την Τζιν και τον Χάρι πιο κοντά στην αλήθεια.

Ο Χάρι και η Τζιν καταδιώκουν τον Ράνταλ στη Βηρυτό, όπου κρατά αιχμάλωτο τον καθηγητή Ντόσον. Την ίδια ώρα, οι Αμερικανοί παρακολουθούν τον Ντάλμπι... και ανακαλύπτουν ότι κάνει μυστικές συζητήσεις με έναν Ρώσο κατάσκοπο.

Υπό την υποψία πως οι Αμερικανοί εμπλέκονται στην απαγωγή του Ντόσον, ο Ντάλμπι προσπαθεί να προκαλέσει την αντίδραση του Κάθκαρτ και στέλνει τους Χάρι και Τζιν σε μια ατόλη στον Ειρηνικό... όπου γίνεται δοκιμή βόμβας νετρονίου.

Καθώς η προδοσία αποκαλύπτεται, ο Χάρι βασανίζεται από ό,τι έχει 'φυτευτεί' στο μυαλό του. Η οδύσσειά του κλιμακώνεται... και η σταθερότητα του ελεύθερου κόσμου φαίνεται να εξαρτάται από την ακεραιότητά του.