Le roi Loth d'Orcanie, son fils Gauvain, ainsi que les seigneurs Galessin et Dagonet font route vers Kaamelott pour demander pardon au roi Arthur. Mais ils sont détroussés par des bandits de grand chemin, dirigé par Venec, qui leur rackettent le cadeau de pardon destiné au roi.

Les traitres orcaniens et Dagonet arrivent à Kaamelott. Léodagan et Calogrenant essaient de convaincre Arthur de les condamner à mort pour trahison à la couronne. Mais Arthur ne semble pas décidé à les punir. Devant le roi, Dagonet, Gauvain et Galessin se défilent et font porter la culotte au roi Loth. Ce dernier essaie tant bien que mal de trouver une raison valable pour se disculper.

La réunion diplomatique continue, le roi Loth continue à essayer de se justifier auprès d'Arthur. Ce dernier souhaite savoir où se trouve Lancelot, les autres pensent qu'il s'est suicidé. Pendant ce temps, Méléagant continue de pervertir Lancelot en lui parlant de Guenièvre... Et Perceval et Karadoc ne comprennent pas que leur dette auprès du tavernier se creuse au lieu de s'éponger.

Le Roi Arthur n'arrive pas à se décider à mettre à mort les traitres. Il souhaite régler la question de Gauvain, et pour lui éviter d'avoir à choisir entre son père et son oncle, veut lui proposer de devenir indépendant. Pendant ce temps, Perceval et Karadoc, las de faire en boucle la vaisselle parce qu'ils ne sont pas capables de laver trois assiettes correctement, ont eux aussi l'idée de créer un clan indépendant.

Karadoc et Perceval continuent sur leur idée de former leur propre clan et veulent s'établir à la taverne... Dame Mevanwi en a assez, et va prendre des cours de magie auprès d'Elias, dans le but de se venger. Elias cherche à faire définitivement partir Merlin.

A en croire sa tante et sa mère, Arthur n'est plus populaire du tout du fait qu'il ne se soit pas vengé de Lancelot. Cryda, Ygerne et Séli font pression sur Arthur pour qu'il donne un héritier au royaume ou qu'il replante Excalibur dans le rocher, afin de montrer un signe fort au peuple. Il finit par accepter la deuxième proposition. De leur côté, à la taverne, Karadoc et Perceval posent les bases de leur futur clan.

Lancelot en a assez de se tapir "comme une araignée" dans sa grotte, et souhaite agir. Méléagant fint par lui révéler son nom... Arthur se fait beaucoup de souci pour son ancien ami, et demande à Guenièvre si elle a elle-même vu le mystérieux homme en noir par qui Lancelot se croyait observé.

Gauvain et Yvain doivent aller rejoindre le Roi à son campement pour qu'il ratifie leur appartenance à un clan autonome, et ils tremblent à l'idée de se faire attaquer par les loups ou les bandits. Heureusement, ces derniers sont dirigés par Venec, qui accepte de les laisser partir à condition qu'ils lui achètent un objet...

Merlin, poussé à bout, démissionne. Sur son chemin, il croise Yvain et Gauvain qui se croient poursuivis par un loup. Perceval et Karadoc ont une proposition à faire à Merlin.

A la taverne, le recrutement des membres du nouveau clan Perceval-Karadoc s'organise.

Les loups hurlent autour de Kaamelott. Arthur prend ça comme un avertissement. Le royaume entier parle du projet d'Arthur de replanter Excalibur dans son rocher. Méléagant dissuade Lancelot d'essayer de la retirer.

Arthur replante l'épée dans le rocher. Léodagan et Séli s'inquiètent, beaucoup doutent que Arthur soit toujours l'élu des Dieux, et ont peur qu'un autre la retire. La Dame du Lac est désespérée par le manque de foi d'Arthur.

Excalibur est plantée dans son rocher. Tous les grands et les moins grands du royaume se demandent s'ils doivent tenter de la retirer ou non.

A part Léodagan et Bohort, il ne reste plus de chevaliers à Kaamelott. Bohort propose de recruter de nouveaux chevaliers, en plus de son frère Lionel, plus peureux que lui, selon lui. Des messages pour recruter de nouveaux chevaliers à la table ronde sont alors envoyés dans tout le royaume de Logres.

Tous les souverains du monde connu affluent à Kaamelott pour retirer Excalibur du rocher. Il faut bien loger tout ce monde, ce qui met Séli sur les dents. Son énervement conduit à un affront fait à la personne du duc d'Aquitaine.

Arthur, Léodagan, Séli, le duc d'Aquitaine et son épouse déjeunent. L'ambiance est loin d'être conviviale, surtout que le duc n'a de cesse de se ridiculiser devant tout le monde, au grand désespoir de son épouse. A la fin du repas, un surprenant dessert est servi...

Le clan de Perceval et Karadoc s'agrandit, et Perceval, Karadoc, sa fille, sa femme et Merlin sont obligés de dormir dans la même chambre d'auberge... Mais ils se souviennent qu'ils ont toujours un chambre à Kaamelott...

Karadoc veut tenter de récupérer Excalibur, et Perceval, outré dans son respect au roi, s'enferme dans un tonneau et refuse d'en sortir...

Le duc d'Aquitaine est copieusement insulté par sa femme parce que celui-ci a ramené un inconnu (qui s'avère être un clodo venu quémander de la nourriture au château et que le duc a confondu avec un souverain perse) dans leur lit. Elle l'oblige à quitter la chambre. De leur côté, Arthur et Guenièvre se disputent. Excédé, Arthur quitte la chambre pour une hypothétique chambre vide. Il finit par dormir dans le même lit que le duc d'Aquitaine et son "acolyte". Arthur apprend au duc les rudiments de la répartie assassine.

Guenièvre souhaiterait crever l'abcès entre Mevanwi et elle. C'est chose faite quand Mevanwi se rend dans la chambre de Guenièvre, "histoire de causer". Mevanwi lui offre de la tisane, pour elle et Arthur. Pendant ce temps, dans le camp militaire, Elias se rend compte qu'on lui a dérobé des ingrédients.

Loth, Galessin et Dagonet font route vers la roche où est plantée Excalibur. Comme d'habitude, Loth humilie Dagonet. De son côté, Méléagant "présente" la Dame du Lac à Lancelot. Méléagant fait alors d'importantes révélations à Lancelot et à Viviane (prénom de la Dame du Lac).

Le roi Loth échoue à a tentative de retirer Excalibur du rocher. Karadoc quant à lui, pour faire plaisir à Perceval, renonce à sa tentative, fait qui aurait pu paraître grandiose, mais qui, accompagné d'un discours "très long et pas toujours très clair", le fait passer pour "un gros tagazou".

Arthur se rend compte que ni le duc d'Aquitaine ni Bohort n'ont tenté de retirer l'épée du rocher. En fait, ils ne veulent tout simplement pas. De leur côté, Yvain et Gauvain ne doutaient pas de leur réussite, et sont très frustrés de ne pas réussir à rendre Excalibur. Et Arthur donne au passage un cours de répartie au bon duc d'Aquitaine.

La folie de Lancelot, attisée par Méléagant, augmente. Les gens continuent à défiler au rocher à l'épée, car c'est le dernier jour, et Arthur va venir la récupérer.

Arthur annonce la nouvelle : il n'a pas réussi à retirer Excalibur de son rocher. Mais en fait, il n'a pas essayé...

Le Royaume de Logres n'a plus de roi. Les grands essaient tant bien que mal de s'organiser, et Arthur refuse catégoriquement d'aider.

Arthur n'ayant pas d'héritier, il est très difficile de trouver un régent au trône de Bretagne. De plus, personne ne semble séduit à l'idée d'assurer l'intérim. Lionel de Gaunes a la brillante idée de faire venir un jurisconsulte qui saura trouver une solution dans les lois du pays, et vu l'état des archives, cela risque d'être difficile.

Arthur roupille toute la journée. Guenièvre essaie de lui trouver des loisirs puisqu'il n'a rien à faire. Le Jurisconsulte se plaint du confort à Séli, qui ne lui prête pas attention. Il mentionne en passant que si Arthur avait un héritier, ce serait la reine qui exercerait la régence. Méléagant demande à Lancelot s'il a rêvé au succès de sa mission. Lancelot rétorque qu'il n'a pas non plus rêvé à son échec : il part tuer Arthur, c'est ce qui va arriver. Mais Méléagant est très inquiet...

Le jurisconsulte a trouvé LA solution : sous un pied d'une armoire ! Le fameux texte de loi stipule que c'est la reine qui doit désigner un régent avant le quatorzième anniversaire de l'héritier. Et comme il n'y a pas d'héritier et qu'Excalibur n'a pas été retirée du rocher, la loi est applicable. Léodagan influence donc Guenièvre pour qu'elle le désigne en tant que régent du royaume de Logres. La couronne d'Yvain pourra enfin trouver un repreneur...

Léodagan est "officiellement" roi de Bretagne et rend les réunions de la Table Ronde obligatoire pour le peu de chevaliers qui restent à Kaamelott. Séli, Elias, et le maître d'armes font leur entrée à la Table Ronde. Léodagan annonce la couleur: son règne sera celui de la terreur, et la surveillance sera renforcée.

Le seigneur Bohort ainsi que son frère sont assignés à une tour pour y surveiller le passage avoisinant. Leurs ordres sont clairs: Tirer sans somation sur les gens qui marchent sur le sentier...

Séli veut que le Jurisconsulte foute le camp. Le roi Loth d'Orcanie et sa femme Anna (la demi-sœur d'Arthur) sont en voyage avec Galessin et Dagonet pour rencontrer Arthur. Mais Arthur part dans sa quête de ses enfants. Guenièvre insiste pour l'accompagner, ne voulant pas rester auprès de ses parents.

Arthur et Guenièvre font halte au quartier général de Perceval et Karadoc. Perceval, Karadoc et Merlin décident de poser leurs conditions, sans vraiment être très convaincants.

La régence de Léodagan font craindre à Loth d'Orcanie et à sa cruelle femme, Anna, la levée du sursis que leur avait accordé Arthur. Ils font donc route vers la taverne où font étape Arthur et Guenièvre. Anna, bien qu'elle haïsse son demi-frère, supplie Arthur qu'il intervienne auprès de Léodagan pour qu'il ne la mettent pas à mort, elle et son époux. Face au refus d'Arthur, Anna et Loth tentent de l'assassiner...

Arthur et Guenièvre font route avec le tavernier. De leur tour, Bohort et Lionel les voient passer, et Bohort exige que Lionel, trop remonté décidément, ne leur tire pas dessus. En campagne avec ses brigands, Venec découvre Lancelot évanoui et blessé dans un pré, mais pas assez évanoui pour ne pas lui donner un coup de bâton. Arthur passait par là et entend le cri de douleur de Venec et va jeter un coup d'œil. Il ne voit personne mais passe à trois mètres de Lancelot...

Arthur et Guenièvre, accompagnés du tavernier, font halte chez Guethenoc. Ils sont chaleureusement accueillis, mais se sentent très mal à l'aise avec le "bas peuple". Lancelot continue à agoniser. La Dame du Lac le rejoint, assez remontée par l'entêtement de celui-ci. Elle lui conseille fortement de se rappeler des gestes magiques et d'une comptine qu'elle lui avait apprise à l'époque où elle était sa nourrice. Déçue qu'il ne se souvienne de rien, elle l'abandonne. Chez Guethenoc, Arthur demande si Madenn a eu un enfant de lui. Mais Guethenoc et son épouse sont incapables de le renseigner: elle a lui beaucoup d'enfants et avec plusieurs hommes différents...

Arthur et Guenièvre font route avec Guethenoc vers les pâturages où Madenn garde les moutons de son père. Arthur est très agacé par les complaintes incessantes de Guethenoc. De son côté, Lancelot se rappelle peu à peu des gestes et de la comptine de guérison des blessures. Arrivés au pré, Madenn est partie chercher une brebis manquante. Guethenoc contraint Arthur de chercher la brebis avec lui. Pendant leur recherche, Guethenoc révèle qu'une des jumelles (lesquelles ?) était ou est enceinte. Malheureusement, il est très imprécis dans leur description physique.

La jeune bergère qui garde les moutons de Guethenoc révèle à Arthur que Madenn a eu des enfants, dont la plupart sont morts alors qu'ils n'étaient que nourrissons. Madenn a aussi deux enfants, mais leurs âges ne correspondent pas avec la période de sa liaison avec Arthur. D'autant plus qu'au moment de leur liaison, elle était déjà enceinte de plusieurs semaines et d'un autre ! Retour à la grotte de Lancelot: celui-ci se réveille, observé par Méléagant, qui lui fait part de sa profonde déception devant l'incapacité de Lancelot à tuer Arthur, et d'avoir guéri sa blessure par la magie blanche. Méléagant abandonne Lancelot, au grand désespoir de celui-ci qui promet de se racheter...

Bienvenue au "camp d'entraînement" du clan des Semi-Croustillants, animé par Perceval et Karadoc qui initient leurs hommes à leurs techniques de combat. Pour cela, ils mettent en place des "ateliers" où chacun s'entraîne... à sa façon.

Arthur et Guenièvre quittent le camp des Semi-Croustillants accompagnés d'Yvain, Gauvain et Merlin. Les deux jeunes chefs de clan insistent pour qu'Arthur fasse halte chez eux, d'autant plus qu'Yvain est enthousiaste à l'idée de leur présenter sa femme, dont il ne se souvient pas du prénom! En fait, c'est Démétra, qui n'est visiblement pas satisfaite de sa nouvelle vie. A Kaamelott, Léodagan a dû mal à faire respecter le protocole (personne ne le salue, ni se lève en sa présence), ce qui a le don de le courroucer. S'en suit une bagarre avec le maître d'armes et le jurisconsulte.

Démétra et Arthur profitent de l'absence d'Yvain, Gauvain, Guenièvre et Merlin partis en cueillette en forêt, pour redevenir amants. Arthur demande à Démétra si elle ou les jumelles n'ont pas été enceinte de lui. Démétra répond par la négative. A Kaamelott, le jurisconsulte surprend Mevanwi dans la salle des archives. Elle prétend lire des livres d'Esope et le supplie de ne pas la livrer à la garde. Elle le séduit et ils finissent au lit. Puis, elle prétend qu'elle est amoureuse du jurisconsulte et révèle par "mégarde" qu'elle a été l'épouse échangée d'Arthur, ce qui a le don de fasciner le jurisconsulte.

Mevanwi feint de ne pas croire que l'annulation de l'échange d'épouse est officiel. Pour la satisfaire, le jurisconsulte lui montre l'acte d'échange et l'avenant qui l'annule. Par un tour de magie, Mevanwi fait disparaître l'avenant d'annulation. Elle est donc officiellement reine! De son côté, Arthur continue son long périple et longe la côte. Il tombe sur Venec qui vient de remotiver ses troupes. Celui-ci ne l'ayant pas reconnu, il exige un butin ou un combat. Arthur accepte le combat et Venec est abandonné par ses acolytes. A la Table Ronde, Karadoc semble prendre ses nouvelles responsabilités à cœur devant un Léodagan écœuré mais résigné.

Arthur retrouve dans un phare de la côte le père des Jumelles du pêcheur et, comme il ne sait pas où elles sont, lui demande si une de ses filles a été enceinte. Celui-ci lui dit que non. Comme il est perdu, Arthur lui demande de lui trouver un guide pour le ramener à Kaamelott. Arthur pense que c'est sur cette côte qu'il est débarqué revenant de Rome il y a 15 ans, et que c'était une des jumelles qui avait été la première personne à qui il avait parlé. Le pêcheur attend là sur la côte le retour de son fils depuis... 14 ans.

Ygerne se plaint que Perceval, Karadoc et Léodagan se sont servis du coup de l'épée pour mettre Arthur de côté. Mevanwi lui répond que c'étaient les dieux qui ont décidé. Mais Karadoc affirme qu'il rendrait le trône à Arthur s'il lui demandait. Arthur et son guide Méléagant arrivent chez un vieillard. L'homme raconte comment les jeunes ne pensent qu'à retirer Excalibur du rocher, ce qui fait rager son fils, surtout qu'il refuse que celui-ci perde son temps pour aller tenter sa chance. Le fils ne l'a jamais avalé, car c'est ici, chez Anton, qu'Arthur, le seul qui pouvait retirer l'épée, avait été caché par Merlin pendant son enfance, pour le protéger de Pendragon. Ce sont de tristes retrouvailles et, Arthur ressent encore plus son manque d'attache.

Mevanwi exige que Karadoc, en tant que roi de Bretagne, prenne un bain, et qu'il en prenne régulièrement, comme Arthur. Elle veut aussi qu'il soit un réformateur, comme Arthur : par exemple, faire une loi qui dit que c'est la reine qui gouverne... Karadoc décide en effet d'imiter Arthur. Pour commencer, de prendre des maîtresses. Mevanwi le retrouve au bain avec Aelis, une des anciennes maîtresses d'Arthur. Puis Karadoc décide de garder le pouvoir, quitte à déléguer à, par exemple, ses maîtresses... Arthur est fâché avec son guide pour l'étape précédente, qu'il soupçonne d'avoir été programmée. Lancelot a aussi pris un bain : il est tout à fait guéri, rasé, remis à neuf.

Karadoc prend au sérieux son travail de roi. Surtout la gestion des cuisines. Arthur est toujours perdu et doit suivre les détours pénibles de son guide Méléagant. La prochaine étape où il le mène est dans une troupe de saltimbanques, où il retrouve Prisca la voyante (voir La Pythie, Le Mauvais Augure). Le guide exige de rester pour voir leur spectacle du soir. C'est Le garçon qui criait au loup d'Esope. Arthur est désigné pour jouer le loup, mais il ne grogne pas assez fort pour faire peur au garçon...

Arthur ressent une inquiétude glaciale. Le chef de la troupe de saltimbanques lui dit que c'est pas de sa faute s'il n'a pas d'enfants. Arthur, à bout, demande à Méléagant et au chef d'avouer qui ils sont et ce qu'ils veulent faire de lui. Méléagant lui dit d'aller poser ses questions à Prisca. Elle lui répond qu'elle n'a jamais rien vu, mais Arthur sait qu'elle peut, malgré elle. Prisca est soumis à nouveau à une vision, dictée à son insu par Méléagant. Elle lui dit qu'il est infécond, plongeant Arthur dans la plus profonde tristesse.

Mevanwi surprend Karadoc encore encore au bain avec une maîtresse... Il lui annonce qu'Arthur est en route et qu'il l'a invité à la Table Ronde. Et, pour bien faire, qu'elle est « une emmerdeuse premier choix ». Arthur est totalement déprimé. Il dit à Guenièvre qu'il n'a pas d'enfant. Et que la couronne de Karadoc, c'est une jatte... Karadoc lui reproche de n'avoir rien fait pendant son voyage. Arthur lui répond, dépité, qu'il n'a fait que bâtir Kaamelott, appelé des chevaliers de tout le royaume, construit une table ronde pour que tous soient égaux, essayé d'expliquer de qu'est le Graal, tout en rigolant un peu, pour que tout le monde comprenne, parce que c'était compliqué... Il admet tristement qu'il a raté, mais qu'on ne dise pas qu'il n'a rien foutu. Il insiste également sur le fait qu'on ne l'appelle plus Sire.

Arthur refait le même rêve : marchant, avec un enfant absent à son poignet vide... Lancelot trouve le chemin pour renter dans Kaamelott, par une rivière souterraine. Guenièvre dit à Arthur de prendre un bain pour se détendre. Elle sait qu'Arthur est désormais obsédé par les enfants. Elle lui dit de cesser de penser, de faire le vide. Il apprécie finalement l'attention que lui porte Guenièvre. Bohort veut qu'Arthur essaie de retirer Excalibur encore. Il refuse, il abandonne, c'est aux autres maintenant ; lui, c'est terminé. Guenièvre surprend Lancelot dans un corridor : il exige de savoir où est Arthur. Elle refuse, mais par le savon qu'elle a dans la main, il comprend qu'il est au bain. Elle lui dit de le laisser tranquille, il la gifle. Il entre dans la salle du bain, trouve Arthur exsangue : il s'est tranché le poignet... Lancelot appose sa main sur la plaie...