C'est un beau matin. Guenièvre est bien partie rejoindre Lancelot; ils sont réunis. Les notables à Kaamelott sont consternés. Séli est enragée contre sa fille; à l'inverse d'Arthur, qui ne cache pas sa joie.

Il n'y a plus de reine à Kaamelott. Séli essaie de se faire une raison. La Dame du Lac apparaît enragée de la désinvolture et le manque de foi d'Arthur et craint pour la quête du Graal.

Guenièvre est joyeuse de sa liberté. Lancelot veut lui faire une déclaration solennelle, mais ses hommes ne cessent de le déranger...

Séli renoue avec la pâtisserie, pour le plus grand malheur de la table du Roi.

Arthur, Merlin et Grüdü sont dans un dédale...

Arthur, Léodagan, Perceval et Karadoc sont en plein pistage en forêt, lorsqu'une empreinte de botte stimule l'imagination de ces deux derniers.

Arrêté pour avoir revendu du vin grec, le tavernier monnaye sa liberté en informant Arthur de la présence d'un traître parmi ses Chevaliers. Il le décrit comme un grand brun frisé à l'allure antipathique ...

Mevanwi rejoint Arthur dans son lit. Mais Arthur l'avertit que s'ils décident d'aller jusqu'au bout, la Faute sera officiellement commise aux yeux des Dieux, ce qui ne refroidit nullement les ardeurs de la jeune femme. La Dame du Lac apparaît, semble-t-il, un peu trop tard...

Arthur est réveillé par Karadoc qui ne retrouve pas sa femme. Ce qui mène à une expédition de pêche...

Séli et Léodagan ont obtenu une réunion avec Arthur afin de lui demander une place permanente à la Table Ronde pour leur fils Yvain. Contre toute attente, le Roi accepte immédiatement, et le Chevalier au Lion marque les esprits dès la première réunion !

Guenièvre et Lancelot poursuivent leurs amourettes en forêt, mais l'ancienne Reine de Kaamelott semble moins enthousiaste qu'au début en ce qui concerne la simplicité de leur cadre de vie.

Encore bisbille entre Merlin et Élias. Arthur essaie encore de les ménager... Jusqu'à ce qu'il découvre qu'Élias a acheté fort cher une griffe de dragon.

Bohort se lamente sur les derniers évènements survenus à Kaamelott. Arthur tente de lui remonter le moral. À sa façon !

Demetra essaie de convaincre Aelis et les Jumelles du pêcheur que les maîtresses devraient faire équipe pour que Demetra devienne reine en lui faisant un bâtard. Mais Aelis ne supporte pas la soudaine prétention de Demetra et aussi veut lui en faire un... Et les Jumelles aussi...

Perceval et Karadoc en ont gros ! À la suite d'une réaction négative du Roi lors d'un banquet, les deux compères viennent lui demander des comptes en plein milieu de la nuit.

Loth, roi d'Orcanie, et Galessin révèlent à Dagonet leur participation au complot de Lancelot. Ils veulent convaincre Dagonet de se joindre à eux pour profiter des terrains que possède ce dernier.

Karadoc sort de sa chambre pour son goûter de deux heures du matin et Arthur en profite juste pour dire bonsoir à Mevanwi... Mais pour elle, ça ne va pas assez vite. Elle veut qu'Arthur prenne ses responsabilités. Ensuite, elle révèle à Karadoc qu'Arthur la veut et qu'il doit le provoquer en duel. Karadoc va voir Arthur en ami...

Karadoc ne veut pas faire de duel «pour une histoire de gonzesse», ce qui fait fulminer Mevanwi. Arthur exige au père Blaise qu'il trouve une faille dans la loi et dans les coutumes du pays de Vannes qui exige que Karadoc doit le tuer. (Père Blaise lui permet de faire aussi le lien avec cette situation avec celle avec Lancelot et Guenièvre...). Arthur la trouve: l'échange solennel des épouses! Et Karadoc est fou de joie !

Ygerne essaie de convaincre Arthur de donner un signe fort au peuple breton pour prouver sa légitimité. Mais Arthur semble désabusé.

À la Table Ronde, Arthur et ses chevaliers décident à l'unanimité (une fois n'est pas coutume) d'envoyer un espion qui suivra les mouvements de troupes dans le camp dissident de Lancelot.

Tour à tour, Démétra, Aëlis et les Jumelles du Pêcheur, tentent de trouver les faveurs d'Arthur en argumentant sur leurs capacités respectives à être reine. Cependant, pour ces dernières, être reine ne se résume qu'au fait d'être efficaces au lit et de donner un « héritier » au Roi. Arthur reste perplexe. Une folle petite bataille s'ensuit (une belle scène de fantaisie absurde!).

Arthur et Léodagan (et Yvain) rendent visite à Caius. Tel que promis, Arthur l'a fait seigneur de terre. Mais l’ancien centurion peine à comprendre son nouveau rôle, et ne parvient pas encore à gérer son fief et ses gens.

Karadoc se sent honoré d'échanger d'épouses avec Arthur (et il sera bien le temps un jour d'aller chercher Guenièvre...). Mevanwi est furieuse qu'il soit si joyeux, mais finalement elle se sent bien débarrassée. Ils célèbrent l’échange avec Arthur près du grand lac. Père Blaise proteste en traînant puisque Guenièvre n'y est pas, et bien qu'elle n'y sera évidemment pas. Bohort craint la vengeance des dieux... Pendant ce temps, Yvain révèle à Séli et Léodagan la cérémonie... et ils en saisissent les conséquences !

Pour finir la cérémonie, il faut un druide. On va chercher Merlin (même s'il ne sait pas lire le druidique...). Léodagan et Séli, parents de l'échangée absente (fuyarde), contestent la légitimité et la validité de la cérémonie. Et craignent pour leur position à la cour... Mais la cérémonie a bel et bien lieu.

Perceval a fait des progrès: sur une échelle de 1 à 100, il est passé de 4 à 5. Il est tout fier. Maintenant il invente toutes sortes d'échelles...

Mevanwi prend sa place comme épouse d'Arthur et reine. Mais par contre, pour les maîtresses d'Arthur, il dit à Mevanwi de marcher dos au mur dans les couloirs... Et elle doit s'adapter à la vie avec lui: il n'y a pas de nourriture dans les draps!

Yvain a oublié son armure en Carmélide, mais il a un mot de sa mère. Yvain et Gauvain ont une mission: la surveillance d'un poste avancé et y résider en garnison 2 semaines pour assurer la surveillance du périmètre. Sauf qu'il y a quelques mots qu'ils n'ont pas compris...

Les conséquences des agissements d'Arthur débutent (accepter les départs de Lancelot et Guenièvre, puis d'ignorer l'avertissement des dieux par la voyante, et de procéder à l'échange d'épouses). Une nuit, la Dame du Lac débarque dans la chambre d’Arthur, en forme humaine. Grelotante, elle annonce au roi que les dieux l’ont bannie. La vie en tant qu'être humaine lui est totalement étrangère.

Arthur, fou de rage, demande à Léodagan de virer la baliste qui gêne l'entrée du château. Selon Léodagan, la tâche s'avère plus compliquée que ça, et fait preuve de mauvaise foi.

Ferghus vient réclamer la suivante de Guenièvre. Arthur accepte, malgré la vive réticence de Léodagan et Bohort. Angharad quitte donc ses fonctions pour aller servir au camp de Lancelot, et dit sans trembler ses quatre vérités au roi et à Mevanwi.

Guethenoc essaie de convaincre Roparzh de faire une nouvelle révolte. Il a truc nouveau avant d'aller gueuler comme d'habitude: savoir pourquoi qu'ils gueulent!

Venec a fourni Arthur d'un espion pour aller voir ce qui se passe chez Lancelot. Finalement, c'était peu utile...

Soucieux de garder leur place au château, Séli et Léodagan s'invitent tous les jours à la table du roi. Lors d'un repas, Séli déverse sa colère sur Arthur et Mevanwi.

Lancelot ne connaît pas les choses de l'amour, au grand dam de Guenièvre. À Kaamelott, Séli élabore un plan biscornu pour que sa fille donne un héritier au royaume de Logres.

Karadoc, accompagné de Perceval, vient récupérer Guenièvre. Il se heurte à Ferghus et aux autres gardes du camp de Lancelot.

Yvain et Gauvain, toujours dans leur poste de guet, reçoivent tour à tour la visite d'Arthur, de Léodagan et de Bohort.

Karadoc, Perceval, et Angharad (étonnamment) sont en pleine tourmente sentimentale. Ils se confient l'un après l'autre au roi Arthur.

Arthur force Merlin à participer au Rassemblement du Corbeau. Merlin refuse, encore et toujours, prétextant qu'il ne sait pas improviser de blagues.

Yvain et Gauvain doivent partir à la tour de guet. Mais ils ne se sont pas réveillés et Séli est très en colère.

Perceval embarque Arthur en mission contre des bandits sévissant dans une auberge. Bandits embauchés par un certain Venec...

Malgré de nombreuses tentatives d'explications du Père Blaise, le Maître d'armes refuse de croire que le Roi a échangé d'épouse avec Karadoc. Ils décident donc d'aller frapper à sa porte pour vérifier... ce qui énerve sérieusement Arthur!

Père Blaise essaie encore de convaincre le maitre d'armes que le roi est avec Mevanwi. Ils retentent alors de frapper à la porte de la chambre du roi pour essayer de voir avec qui il se trouve... mais en vain...

Arthur arrive tant bien que mal à cacher l'ex-Dame du Lac dans le château.

Kaamelott est attaqué par les Burgondes et par Attila. Arthur essaie de trouver un stratagème pour repousser Attila en se servant du chef burgonde, sous les yeux effrayés de Bohort.

Encore à table avec Arthur, Perceval remet son adoubement sur le tapis.

Pour Yvain et Gauvain, en poste sur une tourelle, c'est le jour où ils se feront relever par un collègue. Il attendent... Mais la relève, c'est Perceval. Et il avait compris d'aller relever ses collets.

Karadoc réclame l'aide de toute l'armée pour attaquer le camp de Lancelot et récupérer Guenièvre. Arthur refuse, bien entendu. Il va falloir trouver une tactique...

Perceval et Karadoc se heurtent toujours aux gardes du camp de Lancelot. Mais Karadoc à une stratégie... Qui nécessite la corne du sonneur ! C'est loin d'être gagné...

Yvain et Gauvain guettent. Ils voient des bateaux au loin. Ce sont des marchands ou des ennemis? Ils ne veulent pas donner l'alerte pour rien! Mais... ce sont des drakkars!

La réponse des dieux se décide.Lancelot voit quelqu'un en noir dans la forêt...Ensuite, la fée Morgane dit à Arthur qu'il y a quelque chose à propos de lui dans un livre du temps de Pendragon, Les Prophéties.

Encore une nouvelle technique de combat inattendue et hilarante, inventée par les seigneurs Perceval et Karadoc! Avec Arthur aux premières loges!

Yvain et Gauvain rentrent en cachette de la tour de guet. Mais attention, pas de problème, la tour est sûre : ils l'ont fermée à clef !

La Dame du Lac veut qu'Arthur trouve le moyen de la renvoyer d'où elle vient, rapidement! Elle n'en peut plus: elle a peur du noir, elle a froid, il y a des insectes... Élias dit qu'il ne peut pas aider, et que si un ange a été banni, c'est qu'il y a eu faute, et il ne peut retourner que si la faute est réparée.

Malgré l'affection qu'elle éprouve pour Lancelot, Guenièvre émet des réserves sur leur idylle. D'autant plus que celui-ci se montre extrêmement possessif...

Arthur et Léodagan sont au milieu d'une bataille et trouvent refuge dans une cabane qui s'avère être celle de Roparzh. Ou de Guethenoc... Pendant qu'à l'extérieur la bataille avec les Germains (ou les Wisigoths, ou les Saxons... on n'en est pas sûrs...) fait rage, à l'intérieur Roparzh et Guethenoc se disputent la possession de la cabane, et Arthur essaie de trouver une solution pour se sortir de là.

Perceval et Karadoc sont fermement résolus à pourchasser le dragon gris et afficher une victoire à leur tableau de chasse peu glorieux. Mais sur le chemin, il y a la taverne...

Elias confectionne une potion de vivacité pour Arthur. Mais gare aux mauvaises blagues concernant la posologie !

Le peuple gronde. Bohort pense que c'est à cause de l'échange d'épouse du roi. Guethenoc et Roparzh, reçus en séances de doléances, viennent se plaindre des giboulées. Quand Bohort leur demande leur avis sur l'échange d'épouses, ceux-ci, n'en ont rien à faire. Mais qu'est ce que le gouvernement fait pour les giboulées ?

Arthur attend l'espion avec son rapport. Il paraît que c'est un crack... Il attend... Pendant ce temps, au camp de Lancelot, on interroge un « marchand... euh... de bêtes! »

Yvain et Gauvain ont réussi leur mission en surveillance de poste avancé. Eux, et Séli, veulent qu'on leur trouve une nouvelle affectation tout de suite. Arthur en trouve une à leur niveau...

Arthur donne à Perceval une nouvelle leçon sur comment raconter une aventure. Et de voir si ce qu'il raconte en est une, s'il s'est vraiment passé quelque chose...

Perceval raconte toujours une de ses aventures à Arthur, qui essaie tant bien que mal de la romancer, mais c'est quasiment impossible... Même avec Karadoc, sa mission est loin d'être passionnante.

Nouvelle visite du roi des Burgondes sans interprète. Arthur n'est pas sûr s'il comprend ce qu'on lui dit, surtout quand il dit «guerre», «fruit au sirop» et «salsifi» sur le même ton... Le Burgonde le convie à un jeu.

Un rêve d'Ygerne conduit Arthur, Grüdü et cette dernière dans un dédale. Mais les indications du rêve restent très floues.

Bohort et Ferghus sont les chaperons respectifs de Perceval et Angharad.

À la taverne, Perceval attend Venec pour une fille.

Caius ne répond plus aux messages; il est parti de son domaine. Arthur le retrouve dans le camp romain... désert !

Arthur, Père Blaise et Léodagan font les comptes. Arthur veut sauter vite au seul sujet qui l'intéresse, une demande d'Élias pour de l'or pour les fournitures. Qui l'obtient tout de suite, faisant rager Léodagan, puis Merlin. Étrange...

Le roi Loth d'Orcanie arrive voir Lancelot dans son camp organiser son mouvement séparatiste. Ça l'arrangerait si Lancelot trouvait le Graal avant l'automne...

Perceval explique un nouveau jeu farfelu du Pays de Galles: le jeu du Pélican. Pour commencer il faut 120 ou 130 artichauts, celui qui remporte la donne les classe du plus lisse au plus râpeux... On ne peut pas faire raitournelle (et non pas ritournelle) tant qu'il y a encore des artichauts dans la banque. Quand il explique, Perceval sent qu'on le prend pour un con. Mais Arthur, lui, le comprend.

La Dame du Lac veut justement aller au lac, pensant qu'elle pourrait communiquer avec les dieux... Mais ça ne marche pas, elle ne flotte pas, elle se mouille. Serait-elle mortelle en plus ?

Arthur essaie d'expliquer à Perceval la différence entre le vœu de chevalerie, le vœu qu'on fait quand on voit une comète (ou une étoile filante), et les autres (de chasteté, de silence...).

Arthur doit répondre à Lancelot par une mise en garde ou un ultimatum ? Il veut lui dire qu'il démantèle ses troupes, sans le vexer... Ferghus, le messager, ne comprend rien, transmet de travers... et rien ne bouge. Guenièvre veut aider mais on l'ignore.

En plein milieu de la nuit, Yvain joue de l'oud, ce qui empêche tous les autres de dormir. Mais il s'en fiche.

Bohort essaie de faire répéter une scène pour une fête. Évidemment, Karadoc et Perceval ne comprennent rien... Et Arthur est vexé parce que, manifestement, une scène de la pièce est à propos de sa relation avec Mevanwi...

Loth, roi d'Orcanie, arrive au camp de Lancelot pour une petite mise au point. Il arrive avec Karadoc, qui passait par là... pour récupérer sa femme. Première nouvelle pour Lancelot et Guenièvre ! Ensuite, Loth essaie de prononcer bon an mal an un discours militaire dont le texte ne lui convient pas.

Gauvain fait face à un choix : il doit renier son oncle Arthur, ou renier son père Loth, roi d'Orcanie, qui a trahi et s'est rangé avec Lancelot. Mais pourquoi choisir ? Gauvain prouve à Arthur qu'il n'a pas vraiment compris la gravité de la situation et ce n'est pas peu dire.

Caius n'est toujours pas sur son domaine. Arthur doit essayer de trouver le moyen de lui dire qu'il veut raser le camp romain.

Lancelot et Arthur ont rendez-vous à la taverne. Ferghus et Venec ont organisé la rencontre, mais semblent peu à l'aise à l'idée de s'approcher du bâtiment.

La rencontre d'Arthur et Lancelot. Lancelot admet qu'il ne veut pas être roi de Bretagne. Pour Arthur, le Graal est la Lumière pour tout son peuple. Pour Lancelot, le Graal est pour lui, pour l'élite. Une chose est sûre, chacun ne veut pas tuer l'autre. Mais entre la vie de l'autre et le Graal, ils choisiront chacun le Graal.

Guethenoc a mis feu à la grange de Roparzh, et l'autre a mis feu au cabanon du premier, ce qui a déclenché un énorme incendie de forêt. Arthur est vraiment fatigué de leur rivalité perpétuelle. On les menace de les retirer de leurs terres. Ils font tout leur possible pour s'entendre...

Visite d'Ygerne, la mère d'Arthur, et Cryda, sa tante. Elles sont très heureuses de l'échange d'épouses! Mevanwi est de la haute société de Vannes, ce qui vaut beaucoup mieux que la famille royale de Carmélide. Arthur admet qu'elles n'ont pas tort...

Karadoc a peur tout seul dans le noir (il a peur des spectres, mais il ne laisse pas une bougie allumée parce qu'il a aussi peur des incendies...). Arthur doit rester avec lui. Karadoc rassure Arthur : il ne regrette pas l'échange. Il n'aime seulement pas être seul. Il était bien conscient que récupérer Guenièvre allait être difficile et il ne savait pas s'ils allaient s'entendre. Il confie à Arthur un pressentiment qui s'avère légitime : Guenièvre n'est pas bien avec Lancelot et il se peut qu'elle soit retenue de force par ce dernier.

Yvain a été « sauvagement attaqué » par un gueux unijambiste et s'est blessé à la jambe. On le ramène chez Caius pour le soigner...

Le maître d'armes exige la présence d'Arthur à l'entraînement. Comme Arthur n'est pas intimidé par ses insultes, il ne se sent pas tout à fait lui-même...

Merlin en a assez d'être maltraité et il envisage de démissionner. Un jour, alors qu'Arthur l'appelle sous sa tente pour lui commander des plaques de dissimulation, Merlin déverse sa colère sur le roi. Quand l'atmosphère s'est calmée, Arthur expose son projet à l'enchanteur, mais a du mal à lui expliquer le détail. Quand Merlin a compris, il décide de demander de l'aide à Elias. Pourtant c'est à cause d'Elias, qui fait tout à la place de Merlin, que le vieux druide démissionnera.

Tout le monde pensait que Léodagan était mort...parce qu'Yvain et Gauvain testaient leurs nouveaux noms. Gauvain reprendrait le nom de Chevalier au Lion, et Yvain deviendrait l'Éléphant de Carmélide. Mais il a confondu éléphant et... orphelin !

La Dame du Lac, prise pour une vagabonde, s'est faite prendre et se retrouve aux oubliettes. Et Arthur doit trouver une raison crédible pour la libérer et qu'on ne la chasse pas du château. Ce n'est pas facile...

Le tavernier essaie encore de convaincre Karadoc et Perceval de parier sur un « combat de chiens », pour ainsi dire, un furet contre un chinchilla !

Merlin a la mission de créer des plaques de dissimulation. Élias doute de ses habiletés, même en menuiserie. Merlin est vexé. Il lui dit qu'il est bien capable de faire... la menuiserie ! Mais il admet enfin qu'il a besoin de l'aide d'Élias pour la partie magie (et qu'à deux c'est plus sympa...). Ils réussissent, et Merlin les apporte au camp d'Arthur... mais il ne les trouve plus !

Karadoc a un souci. Il ne veut plus récupérer Guenièvre. Il voudrait que ça revienne comme avant. Il demande au Père Blaise s'il y avait un vice de forme qui annulerait l'échange d'épouses. L'absence d'une des deux femmes en serait un, mais il serait trop tard. Mais contre toute attente, Arthur est quand même d'accord pour annuler.

Mevanwi prend très à cœur son statut de reine. Elle dirige les séances de doléances assise sur le trône. Elle en arrive même à museler Bohort. Elle ne veut surtout pas être comparée à Guenièvre qui ne s'intéressait guère aux questions du royaume.

Arthur arrive en salle du trône où Mevanwi règne en séance de doléances. Arthur dit à Mevanwi qu'il l'aime (malgré le fait qu'elle lui tape sur le système), mais que ça ne marchera pas. Il a profité de leur liaison pour essayer de se soutirer de la situation (Lancelot, le Graal, la Bretagne...). Mais les dieux n'aiment pas leur histoire et le prouvent. Il lui annonce qu'il renonce à elle. Les maîtresses (surtout Aelis) s'intéressent... Karadoc veut bien la reprendre, mais il précise à Mevanwi que c'est elle qui doit le demander.

Perceval et Arthur parlent au bord du lac. Un beau moment de réflexion sur la situation et la condition humaine. Perceval est moins bête qu'il n'en donne l'impression.

Perceval et son fidèle acolyte Karadoc se présentent à l'auberge, mais le tavernier les accueille à coups de fourche ! Leurs dettes coûtent plus cher que l'établissement lui-même. Ils s'en vont donc demander au roi Arthur de payer leurs dettes de bistrot ...

Lancelot part pour une mission de quatre jours avec Galessin. Il attache Guenièvre à son lit « pour la protéger de la tentation de partir ». Dans une caverne, au détour d'un souterrain, ils tombent sur Arthur et Merlin ! Ils se donnent rendez-vous au soir pour un duel. Mais le duel n'aura pas lieu : Arthur décide de renoncer en laissant Lancelot explorer le souterrain. Le temps de l'exploration, soit trois jours, cela lui laisse le temps de concocter un plan...

Les plaques de dissimulation fonctionnent parfaitement : Arthur et ses hommes attaquent le camp de Lancelot ! Victoire ! Arthur retrouve Guenièvre ficelée à son lit. Finalement, elle a bien honte et lui fait part de sa désillusion. Arthur accepte de la reprendre comme reine... ainsi que sa suivante, Angharad.

En Orcanie, Loth, Galessin et Dagonet essaient de tirer au clair les conséquences de la victoire d'Arthur au camp de Lancelot, de la reprise de Guenièvre, et de la déroute de leur tentative de coup d'État. Loth abandonne Lancelot. Il ordonne un nettoyage total du camp. Loth et son groupe vont demander humblement pardon. Ça vaut mieux de passer pour des cons que de se faire écarteler...

À Kaamelott, l'espion annonce à Arthur que le camp de Lancelot a été entièrement déserté alors que ce dernier n'est pas encore rentré de la chasse au dragon. De plus, il confirme que son entourage pense qu'il est en train de devenir fou : il est persuadé d'être épié par un homme en noir que personne d'autre n'a jamais vu.

Au lac, en ce jour de solstice d'été, le seigneur Perceval reçoit le sacrement du baptême devant l'ensemble de la cour de Kaamelott, dont les couples Arthur-Guenièvre et Karadoc-Mevanwi réunis comme avant : tout semble donc être rentré dans l'ordre à Kaamelott.

De retour de sa mission, Lancelot découvre son camp abandonné et Guenièvre partie. Il entre dans une crise de désespoir et, alors qu'il gît prostré sur le sol, l'homme en noir le rejoint et se montre enfin à lui.