Als Judy den Zug von Bunny Burrow nach Zootopia besteigt, um ihr Leben als erste Hasenpolizistin der Grossstadt zu beginnen, springt Stu und Bonnies jüngste Tochter Molly auf den Zug auf und zwingt das bodenständige Duo aus ihrer Komfortzone in eine actiongeladene Rettungsmission.

Nachdem er in einem riesigen Donut verhaftet wurde - mit freundlichen Grüßen von Officer Judy Hopps - überdenkt das clevere kriminelle Wiesel Duke sein Leben und überlegt, was er falsch gemacht hat - in einem Lied. In einem Musical, das er in seinem eigenen Kopf inszeniert, überlegt Duke, wie er vom kleinen Gauner zum großen Gangster werden kann!

Eine rührende Geschichte über die mächtige arktische Spitzmaus, die als Mr. Big bekannt ist, lässt den großen Tag von Fru Fru Revue passieren, wenn er eine aufschlussreiche Rede als Brautvater hält. Er nimmt die Gäste mit in seine Zeit als Mr. Small, einem neuen Einwanderer in Zoomania, und vermittelt ihnen die Weisheit, die er damals über die Bedeutung von Freunden, Familie und Gemeinschaft gewonnen hat.

ZPD-Disponent Clawhauser überredet seinen Chef, Chief Bogo, zum Vortanzen für So You Think You Can Prance. Es steht viel auf dem Spiel, denn der ultimative Preis ist die einmalige Gelegenheit, mit dem Megastar und Popsensation Gazelle auf der Bühne zu tanzen.

Während Superkellnerin Sam dringend versucht, ihre Schicht im Restaurant zu beenden, um zu einem einmaligen Gazelle-Konzert zu kommen, tauchen Flash und Priscilla in letzter Minute auf und hoffen auf ein einmaliges Abendessen.