Neil è entusiasta di lavorare con il suo nuovo Innovation Team, ma viene distratto quando deve portare Orly (e Arpi) al DMV per il suo test di autorizzazione. Tommy e Mikaela diventano sempre più preoccupati per la nuova presenza dell'I-Team e combattono per tenere Jayden lontano dal ceppo.

Mikaela scopre che il suo premio per aver appiattito la curva dei senzatetto si basa su una bugia e, con l'aiuto di James e Arpi, diventa determinata a fare davvero un cambiamento. Neil si rende conto che la sua eccitazione per l'I-Team ha fatto sì che il suo staff originale si comportasse come un bambino, quindi cerca di placarli.

Nel bel mezzo di un'ondata di caldo, Neil ha un'avventura con Angelica, un'importante attrice commerciale. Tommy rovina accidentalmente la gioia dell'abitudine alla lotteria gratta e vinci di Arpi, ma la aiuta rivelando un suo hobby segreto.

Mikaela e Tommy aiutano Jayden a trasformarsi in uno Scorpione dopo aver scoperto che l'appartamento dei suoi sogni ha requisiti di segno zodiacale. Il tentativo di Neil di sensibilizzare il sindaco prende una svolta quando James lo spinge a mettere la faccia sui bidoni della spazzatura in tutta la città.

Neil non vede l'ora di mostrare le sue capacità di fare affari con i sindaci in visita delle città gemellate di Los Angeles, ma ne deriva il caos quando scambia un gruppo di comparse cinematografiche per i veri sindaci. Mikaela, con l'incoraggiamento di Arpi, decide di chiedere finalmente di uscire a James.

Neil è costretta a far scoppiare la bolla di Orly sulla sua "madre perfetta". Arpi utilizza gli stagisti delle scuole superiori dell'ufficio per far approvare un disegno di legge. Una Mikaela appena respinta cerca di dimostrare che ha molto tempo nella sua vita per cose oltre al lavoro.

Jayden organizza una festa misteriosa per omicidio a tema occidentale in cui Mikaela cerca di capire cosa sta succedendo tra lei e James. Arpi e Neil si scontrano su come spendere il surplus di bilancio appena acquisito dalla città.

Le tensioni aumentano mentre la petizione di Titi B. per richiamare il sindaco Bremer guadagna terreno. Jayden va nel panico perché deve schierarsi con Arpi contro Neil. Il primo bacio di Mikaela e James lascia a desiderare.

Arpi e Neil si scontrano nel dibattito televisivo sul richiamo del sindaco; James rivela informazioni che potrebbero cambiare il corso della sua relazione con Mikaela.