Στο Χάμπτον Ρόουντς της Βιρτζίνια, την πρώτη μέρα των ακροάσεων, οι τραγουδιστές τραγουδούν με την ψυχή τους μπροστά στον επίσκοπο Ιεζεκιήλ Γουίλιαμς.

Ύστερα από έναν τρίτο γύρο γλυκών εκπλήξεων, οι κριτές επιλέγουν 25 σοπράνο, 25 άλτο και 25 τενόρους. Στη συνέχεια, αναζητούν χώρους για την πρώτη εμφάνιση της χορωδίας.

Ο αρχηγός της χορωδίας, Πάτρικ, δοκιμάζει τις ικανότητες των φιναλίστ να εναρμονιστούν στις πρόβες, όπου κάποιοι κόβονται και άλλοι ζορίζονται να τα καταφέρουν.

Μέρες πριν από το ντεμπούτο της ομάδας, γίνονται οι τελικές περικοπές. Δύο τραγουδιστές καλούνται να ξεπεράσουν μοναδικές δυσκολίες και να τραγουδήσουν για μια θέση σόλο.

Μπροστά σ' ένα τεράστιο πλήθος στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, η χορωδία δίνει μια εκπληκτική, ξεσηκωτική παράσταση και μαθαίνει τα μεγάλα νέα από τον Φαρέλ.