So Muna zasáhne v den jeho narozenin zvláštní světlo, které vyvolá podivné změny v jeho těle. Klíč k celé záhadě se skrývá v místní nudlové restauraci.

Lovci mají pro Muna zvláštní dar. Mun se rozmýšlí, jestli se k nim má přidat, a zažije svoji první loveckou akci.

Lim Ju-yeon a Kim Ung-min vidí, že se Mun změnil. Ga Mo-tak jde na policii, aby se dozvěděl něco o svojí zapomenuté minulosti.

Mun ztratí při střetnutí s násilníky kontrolu nad svým hněvem – a musí za to nést následky. Mo-tak se shledá se svým starým telefonem.

Do Ha-na zachrání Muna před útoky mocné a zákeřné démonky. Kim Jeong-yeong pomůže Mo-takovi s novým detektivním případem.

Lovci před Munem tají pravdu o jeho bolestné minulosti. Mun ale ve věcech po rodičích objeví záhadnou paměťovou kartu.

Při výpravě za nejtraumatičtější vzpomínkou se Mun poprvé setká s Ji Cheong-sinem. Potom zavede lovce na vrakoviště.

Boj se Ha-ny začne osobně týkat, když zničí démona v blízkém člověku. Tým hledá přehradu, která souvisí s případem, na kterém pracoval Munův otec.

Wi-gen požaduje zásah, při kterém by Mun mohl o všechno přijít. Lovci dostanou velmi překvapivou zprávu o Cheong-sinovi.

Lovci zoufale bojují proti čím dál nebezpečnějšímu Cheong-sinovi a dalším démonům. Mo-takovi se vrací vzpomínky.

Truchlící Mo-tak s týmem plánují pomstu proti Shin Myeong-hwimu a jeho spolupracovníkům, a přitom narazí na mrtvolu.

Cheong-sina je čím dál těžší zastavit. Lovci se ale dozví, že možná existuje způsob, jak ho porazit jednou provždy. Mo-tak se postará o spravedlnost pro Jeong-yeong.

Syn Myeong-hwiho si všimne, že s otcem něco není v pořádku. Baek Hyang-hui unese mladou holku a lovci se za ni vydají.

Do týmu se z ciziny vrací jeden lovec. Věc, ze které Shin Hyeok-u podezírá svého otce, se potvrdí, a on proto zajde za Munem.

Závěrečný boj proti Myeong-hwimu dožene Muna a ostatní lovce až do krajnosti. V Yungu se shledají ti, kteří se už dlouho neviděli.