Рэд наслаждается медленной жизнью, собирая лекарственные травы и откладывая деньги на открытие магазина. Его жизнь не всегда была такой простой, но он держит это в тайне. Когда заболевает местный мальчик, Рэд начинает действовать. Рит заинтригована, когда слышит об этом, но почему?

Начинается сотрудничество Рэда и Рита. Рэд объясняет Танта и его другу, как работает Благословение. Рит помогает Рэду одобрить его новый рецепт. Рэд пробует новый продукт, чтобы увеличить продажи. Некоторые из партии Героев сомневаются в том, что Гидеон уйдет.

Рэд размышляет о своей новой жизни. Рит жаждет медовухи. Рыжий получает недружественный визит. Поход в сауну превращается в "жаркое" соревнование. Банный бизнес Зеффа нуждается в спасении. Рыжий наконец-то узнает, чем вызвана тяга Рита к медовухе. Вечеринка Героя идет под откос.

К Рит пришли важные гости, которые хотят вернуть ее в гильдию, и не только они. Рэд дарит Рит подарок, и она вспоминает время, проведенное с ним в партии Героев. Рит сталкивается с Диром. Рути вспоминает, что она чувствовала, когда Рэд ушел.

Визит Рэда к доктору Ньюману становится срочным. Рэд и Рит развлекаются у реки. Перейдут ли они на новый уровень? Партия героев ищет оружие бывшего Повелителя Демонов. Рэд вспоминает о Рути. Бурная ночь внезапно прерывается.

Эл ранен, но где его родители? Адеми исчезает после выдвинутых обвинений, и народ поднимает протест. Рэд начинает действовать, когда Танту вызывают на допрос. Поиски оружия предыдущего Повелителя Демонов завершаются.

Наконец-то появилась двуспальная кровать. Рит пытается сорвать заговор. Бигхоук раскрывает свой план. Когда одному из своих угрожает опасность, Рэд приходит на помощь. Стремление Альберта к славе принимает мрачный оборот. Эл обезвреживает разъяренную толпу и отправляется в свое первое приключение.

Рути и Тиссе отправляются на поиски некоего лекарства, но смогут ли они избежать привлечения внимания? Рэд и Рит пытаются наладить бизнес. Рэд и Тиссе невольно пересекаются. Рит и Рэд помогают больному фею. Рути находит то, что искала, и даже больше.

Рути воссоединяется с Гидеоном и пытается уговорить его присоединиться к ее партии. Но, видя, как он счастлив, ей приходится сделать трудный выбор. У Тиссе и Рути происходит разрыв связи. Буи охотится за чем-то, что ему необходимо. Рути рассказывает о своих эмоциях.

Тиссе вводит Рэда в курс дела относительно ситуации с Рути. Рэд и Данан догоняют друг друга. Арес тоже встречает Данан, но что-то не сходится. Рэд и компания отправляются в древние руины, чтобы найти Рути, но бывших товарищей ждет судьбоносная схватка.

Рэд и компания ищут Ареса в древних эльфийских руинах. Арес пытается заставить Рути вернуться к роли Героя. Данан сталкивается с Буи и разоблачает ее, а Теодора делает шокирующий шаг. Дружба подвергается испытанию, а товарищи предаются в кульминационной битве.

Рути узнает, что значит быть Героем, а Теодора меняет свое мнение. Рути наслаждается медленной жизнью. Рэд и компания присутствуют на похоронах Ареса и размышляют о тайне священных мечей. Рэд и Рит становятся еще ближе, но не назревает ли на горизонте осложнение?