Трійця хоче насолоджуватися літніми канікулами, але спочатку їм потрібно скласти іспити, і виявляється, що бідолашна Наґіса дуже погана студентка. Сакі цікавиться, чи можна переконати Шіно допомогти їй вчитися, хоча вона не схвалює їхні стосунки.

Шіно переїжджає до тріо, щоб почати роботу над їх розлученням. Сакі розповідає всім історії про те, як вони познайомилися в середній школі, де Сакі змушувала Шіно грати у відеоігри. Виявляється, Наоя також має історію про те, як він зустрів Шіно...

Фестиваль і феєрверк ось-ось розпочнуться, і Шіно та Сакі виношують план, щоб Наоя поцілував Сакі під час феєрверку. Звичайно, Ріка також не втрачає можливості представитися Наої в юката.

Усі на фестивалі феєрверків, але Наоя та Сакі розлучилися, що ламає плани Шіно. Натомість Наоя дивилася феєрверк разом із Наґісою.

Шіно розчарована і розлючена через те, що Наоя та Сакі не змогли поцілуватися на фестивалі феєрверків. Дивним чином Сакі виграє купу туристичного спорядження та купон на кемпінг, тому всі вирішують піти в похід.

Ріка зуміла підмішати щось у їжу Наоя та його дівчат, що перенесло їх усіх у країну снів. Коли він прокидається, Наоя виявляє, що прив'язаний до дерева. Настав час для Ріки безсоромно скористатися тим, що він на деякий час є тільки її.

Ріка переїжджає до Наоя та інших і наполягає на тому, що спати в одній кімнаті з ним у несексуальний спосіб має бути цілком дозволеним. Наоя погоджується, але тільки якщо всі дівчата по черзі спатимуть у його кімнаті.

Сакі дуже хоче піти на пляж, але розмову про подорож перериває Міріка, яка сушить свій бюстгальтер там, де Наоя може це побачити. Одне тягне за собою інше, і незабаром дівчата змагаються, чий бюстгальтер збудить Наоя більше.

Наоя з дівчатами відправляються на Окінаву. Подорож починається непросто, коли їхній літак натрапляє на турбулентність, і Наоя панікує. Добравшись до свого будинку відпочинку на Окінаві, дівчата одягають купальники.

Міріка викрала Наою та замкнула його в кімнаті, поки Сакі та інші намагаються знайти ключ. Шіно вражена рішучістю Міріки, і вона починає сумніватися в тому, що вона приховує власні почуття.

Шіно всіма способами намагається уникнути необхідності зізнаватися Наої і особливо Сакі, що вона також закохана в Наою. Але ні Наоя, ні Сакі не дозволять їй зникнути з їхнього життя без належного пояснення. І ось Наоя та його дівчата знову зустрічаються з Шіно на пляжі.