Joe vermutet, dass Dennis' Freundin Lucy etwas über die Nacht, in der er verschwand, verheimlicht und Frank erkennt, dass das Auge versucht, ihm etwas über den Fall zu zeigen.

Als Frank glaubt, dass ein lokaler Einsiedler der Hauptverdächtige ist, versuchen die Freunde einen riskanten Einbruch, um die Videokamera zu finden, die Dennis im Wald verloren hat.

Callie versucht, Dennis' beschädigtes Videoband zu reparieren und die ganze Bande besucht das jährliche Demon Night Drive-in.

Die Bande versucht, ein mögliches Bombenattentat auf der Demon Day Parade zu verhindern, während Fenton selbst eine schockierende Entdeckung macht.

Nach dem Bombenanschlag stellen die Freunde fest, dass das Wilt's vielleicht gar nicht das eigentliche Ziel gewesen ist.

Als Dr. Burelli plant, Dennis in eine andere Einrichtung zu verlegen, befürchtet Joe das Schlimmste und überredet Lucy, Biff und Phil, ihm zu helfen, sie aufzuhalten.

Frank und Callie machen eine schockierende Enthüllung über die Testpersonen des Projekts Midnight, während Joe ungeduldig versucht, die Hilfe von J.B. Cox in Anspruch zu nehmen, um die Macht aus Frank herauszuholen.

Joe verschwört sich mit J.B., um die Reliquie von Stratemeyer Global zu stehlen und die Macht aus Frank herauszuholen, aber das Auge hat andere Pläne.

Als Frank beim Schulball vermisst wird, müssen Joe und die Bande gegen die Zeit ankämpfen, um seinen Aufenthaltsort ausfindig zu machen und den Schattenmann daran zu hindern, seinen ultimativen Plan zu verwirklichen.