Frank a Joe objeví Dennise v západní části lesa a rozhodnou se jít po jeho stopách. Ve východní části lesa ale narazí na něco podivného. Phil se mezitím zeptá Biff na její pátrání po biologických rodičích a ona se rozhodne vyzkoušet, nakolik mu může věřit. Callie zděšeně zjistí, že ji někdo obvinil z podvádění při přijímacích zkouškách do školy Rosegrave. Cheta přitahuje Belinda, kterou ale baví zkoušet, co ještě snese.

Oko dál chrlí na Franka jednu záhadou vizi za druhou, všechny stopy ale ukazují, že s Dennisovým osudem má něco společného samotářský Tom Elroy. Frank s partou provedou riskantní vloupání, potřebují totiž přesvědčivé důkazy. Frank má plné ruce práce, takže se Callie odvážně rozhodne očistit se sama. Joe tlačí na Dennise a Lucy a snaží se z nich vytáhnout, co se onu noc skutečně stalo. Biff při pátrání po své biologické matce učiní důležité zjištění.

Dennis je v bezvědomí v nemocnici a Frank s Joem se setkají s jeho novým psychiatrem, doktorem Burellim. Podle něj Dennis možná potlačuje trauma. Callie si myslí, že dokáže zachránit vodou poškozený videozáznam, na němž by mělo být vidět, co se Dennisovi tu noc stalo. Nebude to ale hned. Všichni se chystají vyrazit na Demon Night Drive-in, zatímco Joe se snaží vyrovnat s Lucyiným odmítnutím. Belindu překvapí její bývalá přítelkyně, Callie kápne božskou o návštěvě Glorie a Biff neví, co dělat dál, když konečně zná identitu své biologické matky.

Když Dennisova videonahrávka odhalí pokus o bombový útok, pokusí se děti zabránit průvodu u příležitosti Démonova dne. Policie je ale nechce poslouchat, protože si myslí, že už má podezřelého ve vazbě. Frank a Joe jsou odsunuti na vedlejší kolej lidmi ze Stratemeyer Global Angelou a Mackem, kteří si myslí, že chlapci mají Oko. A parta se musí rozdělit a pokusit se zabránit neštěstí. Fenton mezitím stopuje děkana McFarlaneho. To, co zjistí, ho ale překvapí.

Frank a Joe s partou se snaží pochopit, proč by někdo chtěl vyhodit do povětří Wiltův podnik. Nakonec si uvědomí, že bomba měla ve skutečnosti jen odvrátit pozornost. Při pátrání v Estabrook Estate naši přátelé jen o vlas uniknou Angele a Mackovi. Belinda zděšeně zjistí, že nová přítelkyně jejího táty je stejná žena jako ta, která se snaží získat Oko. Hrozba je stále blíž a Frankovy vize zesilují, takže se rozhodne svým přátelům všechno prozradit. Fenton se vrací a dává chlapcům záhadný svitek, který u sebe měl McFarlane. Frank a Joe ale naléhají, aby Fenton v pátrání pokračoval. Možná se mu totiž podaří vypátrat vraha jejich matky.

Frank s Callií navštíví Glorii, protože se chtějí dozvědět víc o křišťálu ukradeném z Estabrook Estate. Místo toho ale odhalí, že má Gloria podezřelé kontakty s doktorem Burellim, a dozví se o čemsi zvaném „Půlnoční projekt“. Když Joe zjistí, že doktor Burelli stěhuje Dennise do jiné nemocnice, bojí se nejhoršího. Vymyslí tedy plán, který má Dennise ochránit. Chet mezitím pomáhá Belindě postavit se jejímu otci a Angele, dostává se ale do kompromitující situace.

Joe a Chet zjistí, že v podkroví je štěnice. Rozhodnou se získat nad Angelou s Mackem náskok a vydávají se hledat Relikvii. Callie s Frankem mezitím v přestrojení proniknou do Rosegrave a pokusí se najít Místnost spánku. Belindina otce zadrží policie a jí nezbývá, než udělat pořádek v chaotických důkazech, které za sebou zanechal doktor Burelli. Phil je posedlý rozluštěním McFarlaneova svitku.

Parta není o nic blíž zjištění, kdo skutečně je Muž ve stínech. Pátrá dál, nezbývá jí ale, než se rozdělit. Chet pomáhá Belindě znovu sestavit důležitý dokument. Díky němu spolu s Callií naleznou zdravotní sestru, která pomáhala doktoru Burellimu s Půlnočním projektem. Biff a Trudy se oddělí, když vyjdou najevo novinky o Jesse. A Frank chce vědět, proč Joe jednal za jeho zády s J. B.

V Dixon City mezitím Fenton zjistí, že na něj Olivia Kowalski připravila léčku.

Když Frank zmizí ze školního plesu, obává se parta nejhoršího. Musí zjistit, kam by Muž ve stínech mohl Franka odvléct, a co s ním hodlá udělat. Frank si mezitím uvědomí, že se díky moci Oka stal jediným člověkem, kterého může Muž ve stínech využít k uskutečnění svého plánu. V Dixon City přijde Fentonovi na pomoc Trudy, společně najdou Olivii a zjistí, že nepracuje sama.