Fenton opouští město, aby pátral po zmizelém Rupertu Khanovi. Joe doručí vzkaz pro pochybného cizince a Frank spojí Lauru s místní legendou a záhadným předmětem vytaženým z moře.

Děsivý muž vystopuje Joea na karneval, kde mu nová podivná cetka přináší neuvěřitelné štěstí. Frank se snaží zjistit, proč se Laura tolik zajímala o desítky let starý zával v místním dole.

Po pokusu vylákat kupce dvakrát ukradeného předmětu se Frank a Joe ocitnou v pronásledování někoho, koho považovali za mrtvého. Do týmu jsou přivítáni jejich přátelé.

Kluci se vracejí do školy, ale Frank a Callie mají na novou dívku odlišný názor. Frank se o mladé Lauře dozvídá víc, zatímco Joeovi se vrací starý přítel, aby mu nabídl informace... za určitou cenu.

Frank a Joe si s babičkou vymění názory a najdou v jejím domě dlouho skrývané tajemství. Fenton najde, co hledá. Mezitím proti všem působí jiné síly.

Když Frank a Joe udělají mnohem větší krok než jejich matka a dozvědí se o podstatě předmětu, který je jádrem záhady, jejich jednota se rozpadá kvůli tomu, co budou dělat dál. Napětí mezi Chetem, Callie, Frankem a Stacy dosahuje vrcholu.

Přátelství Biffa a Joea, kteří se ocitli v pasti a ztratili se, je podrobeno zkoušce. Frank je může pomoci najít jen tak, že lidem, kterým nemůže věřit, prozradí příliš mnoho.

Glorie znovu získává něco dávno ztraceného a znovu získává starou moc. Fenton se vrací a je ohromen, když vidí své syny uprostřed tajemství, které i on rozkryl. Frank vstupuje do nesnadného spojenectví a vrcholné události se dávají do pohybu.

Když se Dennis, jeden z jejich spolužáků, jednou večer nevrátí z lesa domů, přesvědčí Joe Franka, že je to víc než jen obyčejná nešťastná náhoda. Bratři se s pomocí přátel pustí do pátrání a zjistí, že Dennis dokumentoval legendu o Bridgeportském démonovi a možná se stal jeho nejnovější obětí. Calliiny plány na školní přípravku mezitím narazí na problém, Phil si uvědomí pravdu o Biffině biologickém otci a Chet během školního trestu potká novou dívku, Belindu.

Oko dál chrlí na Franka jednu záhadou vizi za druhou, všechny stopy ale ukazují, že s Dennisovým osudem má něco společného samotářský Tom Elroy. Frank s partou provedou riskantní vloupání, potřebují totiž přesvědčivé důkazy. Frank má plné ruce práce, takže se Callie odvážně rozhodne očistit se sama. Joe tlačí na Dennise a Lucy a snaží se z nich vytáhnout, co se onu noc skutečně stalo. Biff při pátrání po své biologické matce učiní důležité zjištění.

Dennis je v bezvědomí v nemocnici a Frank s Joem se setkají s jeho novým psychiatrem, doktorem Burellim. Podle něj Dennis možná potlačuje trauma. Callie si myslí, že dokáže zachránit vodou poškozený videozáznam, na němž by mělo být vidět, co se Dennisovi tu noc stalo. Nebude to ale hned. Všichni se chystají vyrazit na Demon Night Drive-in, zatímco Joe se snaží vyrovnat s Lucyiným odmítnutím. Belindu překvapí její bývalá přítelkyně, Callie kápne božskou o návštěvě Glorie a Biff neví, co dělat dál, když konečně zná identitu své biologické matky.

Joe a Chet zjistí, že v podkroví je štěnice. Rozhodnou se získat nad Angelou s Mackem náskok a vydávají se hledat Relikvii. Callie s Frankem mezitím v přestrojení proniknou do Rosegrave a pokusí se najít Místnost spánku. Belindina otce zadrží policie a jí nezbývá, než udělat pořádek v chaotických důkazech, které za sebou zanechal doktor Burelli. Phil je posedlý rozluštěním McFarlaneova svitku.

Parta není o nic blíž zjištění, kdo skutečně je Muž ve stínech. Pátrá dál, nezbývá jí ale, než se rozdělit. Chet pomáhá Belindě znovu sestavit důležitý dokument. Díky němu spolu s Callií naleznou zdravotní sestru, která pomáhala doktoru Burellimu s Půlnočním projektem. Biff a Trudy se oddělí, když vyjdou najevo novinky o Jesse. A Frank chce vědět, proč Joe jednal za jeho zády s J. B.

V Dixon City mezitím Fenton zjistí, že na něj Olivia Kowalski připravila léčku.

Když Frank zmizí ze školního plesu, obává se parta nejhoršího. Musí zjistit, kam by Muž ve stínech mohl Franka odvléct, a co s ním hodlá udělat. Frank si mezitím uvědomí, že se díky moci Oka stal jediným člověkem, kterého může Muž ve stínech využít k uskutečnění svého plánu. V Dixon City přijde Fentonovi na pomoc Trudy, společně najdou Olivii a zjistí, že nepracuje sama.