זרס יוצא למסע בחיפוש אחר ערי הזהב הנסתרות. הוא מגלה ששלושה ילדים כבר הצליחו למצוא עיר אחת ושברשותם מפה חשובה מאוד. אך שלושת הילדים, אסטבאן, טאו וזיאה לא מצליחים לפענח את המפה המראה את מיקומה של עיר הזהב.

אסטבאן חוזר למנזר בו גדל. בינתיים זרס מודיע למלך ספרד שהוא איתר את שלושת הילדים העונדים את התליון המדובר. טאו וזיאה מאתרים את אסטבאן ומגלים שתליון איבד את הזוהר שלו מה שמוכיח שאסטבאן הוא הנבחר.

אחרי מסע ארוך הגיבורים שלנו מגיעים לגווילין שבסין. שם הם פוגשים את זי הילד הסיני ואת דוב הפנדה שלו יאנג יאנג. זי מזמין אותם לכפר שלו לחגיגות הדרקון. במערה סודית שליד הכפר הם מוצאים תוף שלאחר תיפוף בו מתגלה כתב סתרים.

בניסיון לברוח מהפיראטים אסטבאן וטאו נלקחים בשבי, הםמנסים להימלט בעזרת עור תנין. לאחר שהם נתפסים מנהיג הפיראטים נעזר בתנין הענק שלו בכדי לגרום להם שיספרו הכל אודות קונדור הזהב.

הגיבורים שלנו מצליחים לברוח ממלתעותיו של התנין של פאנג זי הודות לאמברוסיוס, אלכימאי צרפתי שגר בספינה מעופפת שם הוא חוקר מתכת שיקרה יותר מזהב. לטענתו הקונקורד עשוי מאותה מתכת.

לאחר שאמברוסיוס שומע את כתב הסתרים שהילדים מצאו במערה הוא מראה להם את הדרקון הצהוב שעל צעיף הקיסר שברשותו. הם קובעים להפגש בבייג'ינג וכהוכחה לאמינותו הוא נותן להם ספר סתרים שמעורר את סקרנותו של טאו.

הגיבורים שלנו תופסים מחסה בפניי שודדים במנזר שאולין. שם מנדוזה מקבל טיפול רפואי ואסטבאן לומד קונג פו. עם רדת הלילה אסטבאן מתעורר כשמישהו מנסה לפגוע בו במיטתו.

טאו מגלה שצ'יאן לי הנזיר יודע לקרוא את הכתב שבספר של אמברוסיוס ואסטבאן וטאו יוצאים להביאו מהקונקורד. בחזרתם הם נתפסים על ידי שודדי הצעיף האדום ומגלים שהם עומדים לתקוף את המנזר.

דרקון קטן וטייגר קטן, שני נזירים צעירים, מצליחים לשחרר את טאו ואסטבאן. הם יוצאים להזהיר את כולם במנזר מפניי המתקפה ומגלים מעבר סודי לפניי שהשודדים מספיקים לעבור בו.

הגיבורים שלנו מגיעים לפקין ומחכים שאמברוסיוס יימצא אותם. בינתיים זרס מבקר אצל הקיסר ומתאכזב לגלות שהדרקון הצהוב לא ברשותו. כשאמברוסיוס מגיע הוא מעדכן אותם שהדרקון הצהוב נקרא דרקון האוצרות החבויים.

מאי לי מראה לילדים את העיר ומובילה אותם למנזר שהם מחפשים. יו צ'ונה מקבל אותם במנזר ומבחין בתליונים המיוחדים שעל צווארם. הילדים מצליחים למצוא את מיקומו הסודי של הדרקון ולאחר מלכודות וחידה הם מוצאים את הדרקון.

אסטבאן מצליח לרדוף אחריי גנב הדרקון ולהתגנב אל העיר האסורה. יו צ'ואה, שהוא גם מדריכו של הנסיך, מוציא את אסטאבן מהעיר אך מגלה שהנסיך שחלומו היה לצאת מהארמון החליף את מקומו של אסטבאן.

טאו ואמברוסיוס מוצאים בספינה אדם שנכנס לגנוב את הפרמידה של מו, טאו בטוח שזה זרס. מנדוזה נחטף באופן מסתורי ואסטבאן מצליח לשים ידו על הדרקון הצהוב.

טאו מחליט שעליהם לפעול במהירות על מנת להוציא את אסטבאן מהארמון. כל החברים יוצאים למבצע הצלה אמיץ ומסוכן ביחד עם הנסיך בכדי להחליף ביניהם.

הגיבורים שלנו יוצאים למצוא את הבטן של בודהה שליד החומה. בהגיעם סופת חול מפרידה בינם לבין מנדוזה. אסטבאן וטאו נלכדים ומועברים למחנה עבודה בדרך הם רואים את לי שוונג.

לי שוונג מכניס את הילדים למעבר סודי בבטן של בודהה המוביל למבוך שנבנה על ידי אנשיי המו. שם הם מגלים את תפקיד הדרקון הצהוב.

אסטבאן וזיאה מגלים שאכן המבוך היה מבחן עבורם. כשהם יוצאים הם מגלים שטאו בצרה. אסטבאן יוצא לעזרתו ונעקץ על ידי עקרב והוא מתמוטט חסר הכרה.

זיאה מנסה להציל את אסטבאן בעזרת צמחים בזמן שהמנגנון של המערה נשבר והם לכודים בפנים. הם יוצאים מהמערה כשהדרקון הצהוב איתם להראות להם את הדרך.

כשטאו מגלה שהשורשים של אסטבאן מאטלנטיס, האויבים הגדולים של המו, היחסים ביניהם מתערערים. בעזרת הדרקון והפירמידה הם יוצאים לנווה המדבר. שם אסטבאן, זיאה וטאו הולכים לאיבוד.

הגיבורים שלנו הולכים למקדש נטוש, רדוף רוחות בכדי לראות את העיניים שרואות הכול. שם הם פוגשים את זרס שנחוש לשים קץ לחייהם של מנדוזה, פדרו וסנצ'ו.

הילדים מגלים שהעיניים האמיתיות נמצאות בטיבט. לפניי עזיבתם לטיבט אסטבאן מתעקש לבדוק אם מנדוזה בחיים ויחד עם זיאה הוא טס עם הקונדור להצילם.

אמברוסיוס והילדים יוצאים לחפש את העיניים שרואות הכול בזמן שמנדוזה נשאר מאחור. ליד מערת עטלפים הם מציבים את הדרקון אשר מראה להם את הדרך.

צ'אן לי מצליח להגיע לילדים ולספר להם שיש איתם בוגד. כולם בטוחים שזה מנדוזה לאחר שנתפס בניסיון לגנוב את הפירמידה. הדרקון נושא אותם לאור שעל ההר.

אמברוסיוס והילדים מצליחים להיכנס לעיר הזהב. שם אסטבאן וזיאה מגלים שמטרת מסעם היא לאחד את שבעת ערי הזהב.

בזמן הבריחה מעיר הזהב אמברוסיוס בולע אוריקלקם נוזלי ומאבד את הילדים. צ'יאן לי מגיע להצילם ולהביאם חזרה לכפר הטיבטי.

מנדוזה חושף בפניי אסטבאן את סודו הכמוס, אך זרס מנצל את ההזדמנות ולוקח את השליטה לידיים. המשלחת יוצאת למצוא את העיר השלישית.