차무식 집에 총을 들고 간 서태석. 무식에게 총을 겨누지만, 제압당하고 72시간 내로 필리핀을 떠나야하는 상황에 놓인다. 태석은 목숨을 부지하기 위해 한성일을 찾아가고 그 자리에서 고회장을 만난다. 무식에게 원한이 남은 고회장은 태석에게 1억을 줄 테니 차무식을 죽이라고 말한다. 태석은 무식의 동태를 확인하러 간 호텔 카지노에서 삼합회와 시비가 붙는다.

차무식을 작업하기 위해서 필리핀에 입국한 양도파 건달들. 우사장을 통해 차무식을 함정에 빠트린다. 꼼짝없이 이들에게 잡힌 무식은 위기에 처하고 서태석에게 목숨이 맡겨진다. 태석은 손발이 묶인 무식을 트렁크에 넣고 차를 강에 빠트리지만, 뒤따라온 삼합회가 무식을 구한다. 무식이 살아있는 줄 모르는 태석은 호텔로 돌아와 술에 취해 잠든다. 자신에게 무슨 일이 일어날 줄도 모르는 체.

차무식은 정팔이 진 빚을 해결하기 위해 삼합회 보스를 찾아간다. 쳉콴과 만난 무식은 막무가내로 빚을 당장 갚을 수 없다며, 정팔에게 독촉하지 말라고 으름장을 놓는다. 무식은 빚을 갚지 못해 한국으로 도망간 정팔을 다시 필리핀으로 불러들이고, 정팔에게 빚을 지며 살지 말라고 당부한다. 한편, 오승훈은 필립과 김소정의 살인사건을 조사하는데, 차무식과 연관이 있다는 느낌을 지우지 못한다.

민회장이 죽었다. 의문의 킬러에 의해 살해당한 민회장을 보고, 차무식은 눈물을 참지 못한다. 이를 들은 오승훈도 한인타운을 기점으로 수사를 시작한다. 무식은 10년을 모신 민회장의 갑작스러운 죽음에 감정을 추스르지 못하는데, 설상가상 조영사와 최칠구, 라울의 모략으로 민회장 살인사건의 범인으로 몰린다. 한순간에 도망자로 전락한 무식은 NBI에 체포된다. 무식은 민회장 살인사건 용의자로 기자 회견장에 서는데…

한국으로 압송당한 차무식. 살인 용의자로 교도소에 갇힌다. 그러나 특유의 기지로 수사 검사에게 자신의 자백을 밝히고 수사에 협조할 것을 약속한다. 무식은 검사에게 민회장과 관련해 수집한 자료를 넘기고 검사의 신뢰를 얻는다. 재판에서 무죄 판결을 받은 무식은 필리핀으로 돌아갈 준비를 하는데... 한편, 무식에게 누명을 씌웠던 조영사와 최칠구는 한 통의 문자를 받는다.

차무식이 필리핀에 돌아왔다. 다니엘의 힘으로 필리핀 귀환에 성공한 무식은 가장 먼저 칼리즈 카지노로 향한다. 그러나 분위기가 예전과 다르다. 무식의 오른팔이었던 정팔은 인사도 하지 않고, 무식이 떠난 자리에는 양상수가 앉아있다. 양상수를 정리하고 다시 입지를 굳힌 무식은 민회장을 죽인 진범을 찾기 위해 직접 움직인다. 한편, 오승훈은 김소정과 필립의 살인범이 차무식이라는 의심을 지우지 못하고 계속해서 그를 감시한다.

차무식의 복수가 시작됐다. 가족은 건들면 안 된다는 다니엘의 말에도 무식은 피를 볼 준비를 한다. 호세를 잡은 무식은 라울이 민회장 살인사건의 배후라는 말을 실토 받는다. 다니엘의 사촌인 라울을 데려온 무식은 그의 몸에 휘발유를 붓고 불태운다. 한편, 상구는 김소정과 필립의 죽음이 무식의 지시였다는 생각에 사로잡히는데, 정팔에게 무식을 배신할 것을 제안한다.