סדרת דרמה על תחילת גילוי מחלת האיידס דרך סיפורן של כמה דמויות. לואיס הוא הומו יהודי שבן זוגו מגלה כי חלה. ג'ו, הומו נשוי המסרב להודות בכך ורוי כהן, פרקליט הומוסקסואל שגם הוא חלה.

מצבו של פריור מחמיר והוא מאושפז בביה"ח. לואיס לא מצליח להתמודד עם המחלה ונפרד ממנו. רוי כהן מבקש מג'ו לסייע לו לצאת מהתסבוכת שנקלע אליה. ג'ו מתוודה בפני אמו ובפני הארפר שהוא הומו.

פריור משתחרר מביה"ח אך ממשיך לחוות חזיונות שבהם נאמר לו שעליו להתכונן לבוא השליח. לואיס מלא רגשי אשם ומרירות, אבל מפגש מפתיע עם ג'ו משנה את מצב רוחו, ואילו הארפר נעלמת בעולם ההזיות.

אמו של ג'ו לוקחת את הארפר תחת חסותה. ג'ו מספר לרוי כהן שהוא הומו ורוי מגיב בזעם. לואיס ופריור נפגשים, פריור מבין שללואיס יש גבר חדש והוא יוצא לגלות במי מדובר.

בפרק האחרון, אמו של ג'ו יושבת ליד פריור בבית החולים וחוזה אתו במלאך. פריור עולה לשמיים ומחליט לבחור בחיים. לואיס מתעמת עם ג'ו בגלל יחסיו עם רוי כהן, ואילו הארפר עוזבת את ג'ו.