New York i 1985. Et homoseksuelt par er rystet over, at en af dem er smittet med aids. En anden ung mand ved navn Joe Pitts bliver tilbudt et job af den kendte konservative Roy Cohn, som også finder ud af, at han har aids.

Louis forlader Prior, der er indlagt på hospitalet. Joe og Roy betror sig til hinanden over drinks. Prior hører stemmer fra sin hospitalsseng, Louis har sex med fremmede, og Joe betror sig i beruset tilstand til sin mor.

Prior vender hjem og får besøg af nogle spøgelsesagtige forfædre, der indvarsler en budbringers ankomst. Et skænderi med Joe minder Roy om Ethel Rosenberg. Senere mødes Joe og Louis i Central Park.

Mens Joe forføres af Louis, opvækkes Prior af den forvirret engel. I mellemtiden forværres Roys helbred. Harpers hallucinationer bliver afbrudt af virkeligheden, Prior fortæller Belize om sin guddommelige mission, og Hannah prøver at hjælpe Harper.

Louis arrangerer et møde med Prior. Joe besøger Roy på hospitalet og får en uvelkommen, faderlig velsignelse. Prior slæber Belize med til retten, hvor de mødes med den fuldmægtige, og senere indleder de et venskab med Hannah.