New York City, 1985. La relation d'un couple gai est bouleversée lorsqu'ils apprennent que l'un d'eux a le sida.

Louis fait hospitaliser Prior. De son côté, Joe n'a toujours pas pris de décision quant à sa mutation à Washington.

Prior a toujours des hallucinations : certains ancêtres qui sont morts de la peste au 17e siècle lui apparaissent.

Pendant les hallucinations de Prior, Joe et Louis couchent ensemble. Prior croit devenir fou, ses hallucinations ne le quittent plus.

Lorsque Joe rend visite à Roy, il lui annonce avoir quitté sa femme et lui avoue son homosexualité.

Hannah emmène Prior à l'hôpital et accepte de lui tenir compagnie. Prior sent que l'Ange s'approche.