Vztahem páru homosexuálů otřese zjištění, že jeden z nich má AIDS; mladému muži jménem Joe Pitts nabídne práci

konzervativní ikona Roy Cohn, který se rovněž dozví, že trpí tímto onemocněním.

Louis opustí hospitalizovaného Priora; Joe a Roy se navzájem svěřují u skleničky. Prior slyší hlasy z nemocničního lůžka a

Louis se dožaduje sexu od cizích lidí. Joe se v opilosti přizná své matce.

Prior se vrací domů a navštíví ho dvojice přízračných jmenovců, kteří zvěstují příchod posla; po potyčce s Joem se Roy setká

s duchem Ethel Rosenbergové. Později se Joe a Louis dají dohromady v Central Parku.

Joe je sváděn Louisem a Priora vzrušuje zmatený Angel. Royův zdravotní stav se zhoršuje a Harperovy halucinace přerušuje

realita. Prior vypráví Belize o svém božském poslání a Hannah se snaží Harper pomoci.

Louis si domluví schůzku s Priorem; Joe navštíví Roye v nemocnici a dostane nevítané otcovské požehnání; Prior zatáhne

Belize do soudní budovy na nečekané setkání s úředníkem a později naváže přátelství s Hannah.