Célèbre avocat new-yorkais, Roy Cohn propose au jeune et ambitieux Joe Pitt de le représenter à Washington. Mais la femme de Joe, Harper, est psychologiquement fragile. Elle entend des voix, a des visions, et Joe craint qu'un tel déménagement ne compromette toute chance d'équilibre. Il sait aussi que tout changement dans sa vie risque de conduire à la révélation de ses véritables inclinaisons sexuelles...

Quand les souffrances de Prior deviennent trop intenses, Louis, son compagnon, le fait hospitaliser. A l'hôpital, Prior entend à nouveau son ange... Louis ne supporte plus la violence de la maladie de son compagnon et cherche l'oubli dans des comportements extrêmes. De son côté, Joe n'a toujours pas pris de décision quant à sa mutation à Washington. Un soir, à bout de nerfs et ivre, il appelle sa mère d'une cabine téléphonique, lui fait une scène et lui avoue son homosexualité...

Prior rentre chez lui en ambulance. Il a toujours des hallucinations : certains ancêtres qui sont morts de la peste au 17ème siècle lui apparaissent. La mère de Joe, Hannah, arrive à New York. Joe explique à Roy pourquoi il ne peut pas aller à Washington. Roy est excédé. Il lui raconte ce qu'il a fait pendant le procès d'Ethel Rosenberg, comment il l'a envoyée sur la chaise électrique, et pourquoi. Le fantôme d'Ethel Rosenberg arrive chez Roy Cohn et lui annonce qu'ils vont bientôt se revoir. Pendant ce temps, l'ange s'annonce chez Prior, qui guette le plafond. Le bruissement des ailes, la chambre qui tangue, le plafond qui explose, le messager est là...

Hannah parle à Harper, sa belle-fille, de l'homosexualité de Joe. Ce dernier est prêt à tout abandonner pour Louis, qui, de son côté, avoue à Prior avoir eu une aventure avec Joe. Il ne sait pas encore que Joe a une relation avec Roy Cohn. Lorsque Joe rend visite à Roy, il lui annonce avoir quitté sa femme et lui raconte son homosexualité. Roy, courroucé, arrache sa perfusion et se met à saigner abondamment. Il est sous morphine, et dans ses délires il continue d'avoir la visite du fantôme d 'Ethel Rosenberg. Tandis qu'Harper et Joe tentent une réconciliation, ils réalisent très vite qu'il n'y a plus rien à sauver dans leur couple...

Hannah emmène Prior à l'hôpital et accepte de lui tenir compagnie. Prior sent que l'Ange s'approche. Roy et le fantôme d'Ethel refont le procès, sauf que, cette fois, le jury a changé et Roy perd. Ethel peut-elle lui pardonner ? Non. Juste prendre plaisir à contempler sa déchéance. Lorsque Roy demande à Ethel de chanter pour lui, elle cède. C'est alors qu'il se redresse brutalement car il a réussi : il s'était juré de faire chanter Ethel Rosenberg et il y est parvenu. Pour lui, c'est une victoire ultime !