Taylor und Mei sind wegen Boys Verwandlung in ein Kaiju alarmiert, Hayley möchte sich aber weiter um ihn kümmern. Mysteriöse Frauen versuchen, Boy zu entführen.

Boy ist schwer verletzt und Hayley, Taylor und Mei steuern den Jaeger zu einem Tal voller Kaiju, wo ein angeblicher Kaiju-Flüsterer ihnen helfen könnte.

Der Atlas Destroyer wird in das Gebiet der Schwestern der Kaiju gejagt, wo Hayley, Taylor und Mei sich streiten, was sie mit Boy machen sollten.

Nachdem sie den Atlas Destroyer eingeholt haben, bietet Shane Hayley und Taylor einen Deal an: den Jaeger gegen etwas, das sie verzweifelt suchen.

Die Mutter von Hayley und Taylor versucht, sich der Hohepriesterin zu widersetzen. Die Gruppe plant, Boy zu retten, bevor er unwiderruflich an die Hexen verloren geht.

Als Boy von den Schwestern verzaubert wird und sich in ein Kaiju verwandelt, das den Atlas Destroyer zerstören soll, bekommt das Team unerwartete Hilfe.

Von den Monstern verfolgt, eilen Hayley, Taylor, Mei und Boy zur Sydney-Basis. Die Schwestern rufen aber ein Kaiju der Kategorie 6 herbei, um sie zu stoppen.