Anglie před 900 lety. Kouzelník Čáryfuk sbírá v lese byliny do čarovného lektvaru, když ho obklíčí vojáci. NA útěku před nimi použije Čáryfuk zaříkadlo, kterým se omylem přesune společně se svojí ropuchou Touchwoodem do současnosti. Kouzelník se zde setkává s malým chlapcem Carrotem, který se stává jeho novým přítelem.

Čáryfuka vyděsí letadlo, které letí na obloze, a tak se rozhodne zajít za Carrotom. Chlapec se rozhodne svého nového kamaráda Čáryfuka vykoupat, v koupelně ho však překvapí uklízečka Theda. Čáryfuk ji očaruje, aby ho neviděla a nemohla ho prozradit. Čáryfuk se rozhodne, že Caroota seznámí se svým miláčkem Touchwoodem.

Carrotov otec si myslí, že je jejich farma prokletá. Čáryfuk by mu rád pomohl, ale svou knihu kouzel zapomněl v minulosti. Carrot se rozhodne, že se vydá do místního muzea, kde by mohl zjistit něco o kouzlu. Společně s Čáryfukem, který ho do muzea tajně sleduje, objeví vzácnou knihu ze 17. Století plnou kouzel.

Carrot se bojí, že na jeho tatínka má spadeno vdavekchtivá sousedka paní Bonningtonová, proto požádá Čáryfuka, aby sousedku začaroval. Ke kouzlu však Čáryfuk potřebuje pramen vlasů paní Bonningtonové, a tak ji Carrot sleduje až k jejímu kadeřníkovi. Omylem však sebere vlasy paní Willoughbyové, kterou Čáryfuk začaruje.

Sam, pomocník na Bennetově farmě, se vydá k věštkyni Madame Rose, aby mu poradila čísla, která by měl vsadit v místní Lotynce. Když se to Čáryfuk doslechne, rozhodne se, že si také půjde vsadit. Omylem se však ocitne u Madame Rosy, o které nikdo netuší, že je podvodnice. Čáryfukovi však padne do oka její křišťálová koule.

Na Bennetovu farmu přijíždí fotografka paní Derringenová, která si omylem vyfotí i Čáryfuka. Jeho neobvyklý zjev ji zaujme, proto s ním nafotí další snímky. Kouzelník si však myslí, že fotografie kradou duše, takže když si ho paní Derringerová vyfotí, stává se jejím otrokem. Carrot musí zničit všechny kouzelníkovy fotky, aby ho zachránil.

Jednoho dne zahlédne Čáryfuk v lese bojující normanské rytíře, o kterých si myslí, že je vyčaroval. Kouzelník navíc zjistí, že ztratil svůj čarodějnický nůž, bez kterého nemůže přežít, a tak společně s Carrotem prohledají les. Nůž však mezitím najde pan Bennet, který ho předá místnímu starožitníkovi. Čáryfuk se tedy vydá do jeho obchodu.

Čáryfuk a Carrot se pohádají, a tak se Čáryfuk rozhodne chlapce začarovat. Když se však kouzelník snaží malou opičku, která za ním přiběhne, proměnit zpátky v chlapce, žádné jeho kouzlo už nefunguje. Na Bennetově farmě se mezitím objeví plukovník Upshaw, kterému se v lese ztratil jeho zvířecí mazlíček, malá opička.

Čáryfuk uvidí Sama, jak vejde do karavanu zaparkovaného v lese. Když se ozve hrůzostrašný řev, kouzelník se lekne, že se Samovi něco stalo, a rozhodne se karavan prozkoumat. Když Čáryfuk zjistí, že Sama někdo proměnil v malou černou pásku, musí rychle vymyslet to správné zaříkávadlo, aby Samovi pomohl.

V městečku se začnou ztrácet košťata. Stopa dovede seržanta Bottlea přímo na Bennetovu farmu za Samem, kterého začne podezřívat z čarodějnictví. Košťata však krade Čáryfuk, který je potřebuje ne jedno ze svých nových kouzel. Carrot tedy musí kouzelníka přesvědčit, aby Samovi pomohl. Kouzelník proto seržanta zhypnotizuje.

Čáryfukovi uteče jeho žabák Touchwood, kterého najde Arthur Skinner, zlomyslný kluk z Hexwoodovy farmy. Jeho maminka by ráda pracovala na Bennetově farmě jako hospodyně, ale Carrot je samozřejmě proti tomu. Čáryfuk tedy namíchá kouzelný lektvar, který panu Bennetovi pomůže zjistit, jací Skinnerovi doopravdy jsou.

Čáryfuk si konečně vzpomněl na zaříkávadlo, které ho přenese zpátky do jeho doby. Na poslední chvíli si ale uvědomí, že by potřeboval nějakou zbraň, a tak Carrotovi sebere baterku, kterou chtěl Carrot dát původně tatínkovi k narozeninám. Když to chlapec zjistí, vydá se za Čáryfukem, ten však právě odříkává kouzelné zaříkadlo.